2009年7月1日起,中石油开始逐步将旗下炼厂的液化气销售权交由中国石油昆仑燃气有限公司(下称“昆仑燃气”)统一销售,4年的时间过去了,昆仑燃气在北方的统销模式成熟。
4年来,中石油旗下炼厂之间的价格竞争不复存在,昆仑燃气各分公司负责制定本区域内各炼厂的价格,统一调拨资源,原本几乎每天波动的液化气价格,逐步趋向平稳调整,调价周期转为平均十天左右一次;同时,深加工企业迅猛发展,也在一定程度上支撑昆仑统销后市场的平稳高价。随着液化气市场化程度减弱,中间商投资机会减少,产业链利润向上游和下游转移。
在完成对上游资源的统销后,昆仑燃气逐步将目光转向利润丰厚的下游。虽然上游统销模式成熟,但由于三级站数量众多、地域分散等特点,昆仑燃气在产业链下游进展相对缓慢。
统销导致利润提升,区域资源流通减少
中石油统销后的最大受益者无疑是中石油本身,其在液化气板块的利润直接上升。区域间的无谓竞争减少,压缩了中间商的投机空间。
昆仑统销后,将旗下炼厂按照地理位置和价格依存关系重新划分大区。据ICIS C1了解,目前有昆仑西北分公司(包括兰州石化、玉门炼化、庆阳石化、宁夏炼化、青海格尔木、咸阳助剂等)、大庆分公司(包括大庆石化、大庆炼化、哈炼、大庆精细、安达、喇化、吉林松原、牡丹江炼厂、大庆联谊等)、华北分公司(包括华北石化、大港石化、呼炼、锦西石化,锦州石化),同时还有昆仑新疆分公司、辽宁分公司、吉林分公司及西南分公司等。
定价模式上,由各炼厂分别定价转变为由昆仑各驻厂办根据自身产销情况初步制定建议价格,报所属区域公司审批。昆仑各大区分公司精确计算地区间运费,在炼厂基准价格基础上,大区内同类气质类型的液化气生产炼厂价格一般同步涨跌。这就避免了炼厂之间的价格竞争,销售利润大幅提升。
ICIS C1 数据显示,2009年,华北石化、大港石化、呼炼等中石油炼厂每年向山东地区的液化气流出量达31万吨,占这几家炼厂总产量的50%;2012年,华北到山东的全年液化气流出量尚不足10万吨。而西北至华中、西北至华南、东北至山东这些传统资源流通路线的液化气运输量也大幅减少。
大庆某大型运输户向C1表示:“以前黑龙江跟山东价差四五百元,而现在只有一百多元,连运费都不够,根本没法跑,再说,大庆的原料都供应大乙烯和搞调拨了,也没有量可以拉了。”
液化气销售渠道多元化,支撑价格坚挺
昆仑统销后,大力发展深加工,提高液化气利用率,同时也使液化气社会放量减少,支撑价格坚挺。
以东北地区为例,大庆石化新建60万吨/年乙烯装置、抚顺石化100万吨/年乙烯裂解装置均于12年10月前后开工运营,液化气年均消耗量约70万吨左右,这意味着,大庆地区40%左右的液化气产能和抚顺地区50%左右的液化气产能均用来保障乙烯装置的生产运行。这些装置开工后,大庆石化、大庆炼化、抚顺二厂等当地主要的液化气生产企业均无量对外。同样,独山子100万吨/年大乙烯的开工使新疆地区运送至西南的火槽资源大大减少。相似的深加工企业还有很多。
另外,除了大力发展统销区域内深加工,昆仑燃气还通过设立直销点、下海调拨等方式,实现了不再单纯依靠市场来消化资源的理想运作,同时也保证了统销区域的液化气价格不依赖市场冷暖的波动而变化。
据ICIS C1了解,2011年1月份,昆仑燃气分别与湖北当地三个气站就液化气储罐租赁达成合作协议,主要进行液化气石油气的批发业务。同时,昆仑也在开发三级站灌装站,据ICIS C1了解,目前,宁夏银川咸阳等地已开始终端零售业务的试点,主要经营零批以及零售业务。
而昆仑统销后的中间商利润直线下滑,利润偏向了上游和下游。图二可以看出,黑龙江液化气价格呈T字形走势,可见价格波动减少,部分做投机的中间商利益受损。
但是,三级站多为私人企业,并且在各处零星布点,三级站利润大幅缩水势必导致终端市场对昆仑的强烈反对,终端市场整合困难重重。
历经昆仑统销近四年的磨练,液化气市场几家欢喜几家愁。但毋庸置疑的是,昆仑燃气统销4年来,基本实现了价格统一制定、资源统一配置、运输统一组织、市场统一布局。
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