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中石化欲发50亿美元公司债 创亚洲公司发行量之最

来源:光明网     责编:张裔瑄     发布时间:2014-04-04
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石油壹号网消息   昨天有消息称,中石化正在就出售零售资产股权事宜与高盛展开合作,中金公司也同时是中石化的资产重组顾问。此前曾有传闻,中石化拟向高盛出售30%的零售股份。中石化的成品油销售业务包括全国最大加油站网络,知情人士称,通过出售该业务的30%股权,中石化最高可得到300亿美元,这将成为中国国有公司最大的资产出售交易。但该消息随后被更正为,中石化已经挑选高盛帮助其销售零售资产,而非出售给高盛。对此,中石化高层对外界表示,任何进展都会进行披露,严格按照时间表推行混合所有制。

4月1日晚间,中石化发布公告称,截至公告披露日已将所属油品销售业务板块资产整体移交给销售公司拥有、管理和控制。这是继2月20日打响央企混合所有制改革“第一枪”后,中石化混合所有制改革再度获得推进。中石化公告称,拟将所属油品销售业务板块资产注入公司全资子公司中国石化销售有限公司(“销售公司”),具体事宜以中石化与销售公司签署的相关重组文件约定为准。

据悉,2月20日,中石化董事会通过了《启动中国石化销售业务重组、引入社会和民营资本实现混合所有制经营的议案》,授权董事长在社会与民营资本的持股比例不超30%的情况下,行使有关权力。3月17日,中石化易捷销售有限公司成立,非油业务独立拆分出来。3月24日,中石化董事长傅成玉在年度业绩发布会上,首次公开了中石化下游业务混合制改革的“时间表”,中石化6月底将完成油品销售板块的审计评估,公布引资方案,力争第三季度前完成融资,并优先引入战略投资者。

此外,另据媒体报道,中石化计划发售价值50亿美元的公司债,创下有史以来亚洲公司美元债券发行量最大的交易之一。据称,中石化计划发售12.5亿美元的三年期固定利率债券、7.5亿美元的五年期固定利率债券以及10亿美元的固定利率债券,此外还将发售15亿美元的三年期浮动利率债券和5亿美元的五年期浮动利率债券。

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