石油壹号网讯  全球最大的石油生产国沙特阿拉伯日前先后公布重大经济改革方案和政府部门调整计划，在位20多年的老石油部长阿里·纳伊米黯然离去，一个规模预计在2万亿美元的庞大主权投资基金即将诞生。无论对沙特还是整个原油市场而言，这一连串动作都标志着一个时代的终结。未来沙特的石油政策将走向何方？国际原油市场将如何变化？其他产油国又将如何面对类似沙特的困境？

  20余载石油重臣离职

  阿里·纳伊米曾被西方媒体视为石油沙皇，他的一举一动都会对国际原油市场产生重要影响。本次纳伊米退出沙特乃至全球石油市场这个利益博弈的大舞台，标志着一个时代的结束。未来沙特将奉行怎样的石油产能路线，成为国际能源市场关心的话题。

  沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹日前发布命令，宣布大规模政府部门调整和人事任命。其中，石油和矿产资源部改组为能源、工业和矿产资源部，由沙特国家石油公司董事长哈立德？法利赫接替已经掌印20余年的纳伊米，入主这个沙特国内最为重要的工业部门。

  这是萨勒曼国王自2015年1月继任王位以来的第二次大规模改组。根据国王令，沙特取消水电部，成立环境、水和农业部，工商部改名为贸易和投资部，石油和矿产资源部改组为能源、工业和矿产资源部，劳工部和社会事务部被合并为劳工和社会发展部，民航总局被并入运输部。除了法利赫接替纳伊米之外，沙特央行行长、卫生大臣、运输大臣、朝觐事务大臣等也均易人。
 
  纳伊米1995年起开始执掌石油部，有评论说他是这些年对世界能源市场最有影响力的人物之一，三言两语就能搅动全球石油价格。但去年1月阿卜杜拉国王去世后，萨勒曼继任王位，纳伊米影响力日渐衰落。有分析指出，纳伊米与实权派人物沙特副王储、经济与发展委员会主席穆罕默德·本·萨勒曼之间针对沙特当前的石油政策的立场可能出现了分歧，这是导致前者被人取代而非主动告老还乡的主因之一。英国《金融时报》的一篇报道说，在上个月于多哈举行的主要产油国会议前后，两人的态度背道而驰。在外界看来，纳伊米已同意冻产，尽管沙特的竞争对手伊朗要将本国石油产量恢复到制裁以前的水平，而副王储则坚持没有伊朗的参与，就不会与其他产油国达成任何协议。

  新任石油部长法利赫于1982年毕业于美国德州理工大学机械工程专业，回国后进入沙特国家石油公司，在这家企业摸爬滚打30多年，于2009年出任首席执行官，去年被国王萨勒曼任命为董事长并出任卫生大臣。《金融时报》分析说，让市场放心的是，沙特石油部将继续由口碑良好的技术官僚执掌，但与纳伊米不同的是，法利赫是副王储核心圈子中的成员。但在石油政策的大方向上，他也认同纳伊米的主张。

  一些原油市场分析师认为，未来沙特仍无意通过减产来确保油价，更不希望将市场份额拱手让给他人。法利赫本人的立场也很鲜明。法利赫在一份声明中说，将延续沙特当前“稳定”的石油政策。“我们仍将致力于维护（沙特）在国际能源市场所发挥的作用，并强化作为世界最可靠能源供应国的地位，”法利赫表示，沙特推出庞大的改革方案将帮助该国更好地满足国内外能源需求，同时将能源与其他资源整合，使沙特经济多元化发展。今年1月，他在达沃斯世界经济论坛上就曾表示：“即便油价持续偏低，沙特也能够坚持很长时间不减产。”法利赫还说，沙特显然不希望这种情况发生，但对此作好了准备。

  巨资改革摆脱石油依赖

  沙特本次大规模改组政府机构，实际上是在为推行大规模改革计划“铺路”。主持制订计划的穆罕默德·本·萨勒曼说，这项计划的核心是建立金额高达2万亿美元的世界最大主权财富基金，未来沙特将以投资收入来替代石油收入。“这项计划是按照油价每桶30美元情形制订的。不管未来油价是70美元还是30美元，沙特都将坚定不移进行改革”，穆罕默德强调，“20年内，沙特将成为不再主要依赖石油的国家”。

  沙特上月底公布了名为“沙特2030愿景”的宏大改革计划，目标是通过经济转型以摆脱对石油的依赖，实现经济可持续增长。80岁高龄的沙特国王萨勒曼在批准该计划后对民众发表讲话时呼吁全体沙特人民齐心支持这项计划，以确保改革取得成功。

  穆罕默德·本·萨勒曼是本次改革方案的总设计师。从这份名为《愿景2030》的方案中，可以看到雄心勃勃的沙特阿拉伯试图打造出一个摆脱对石油依赖的现代化经济体。

  组建高达2万亿美元的世界最大主权财富基金是本次改革方案的核心，该基金将从出售国家石油公司部分股权等渠道筹资。方案透露，未来两年内，沙特将对沙特国家石油公司（阿美石油）的部分股权进行首次公开募股（IPO）。目前，全球每8桶原油就有一桶以上产自沙特，穆罕默德·本·萨勒曼认为将沙特阿美不到5%的股份按计划首次公开发行后，该公司估值可超过2万亿美元。

  英国《卫报》指出，如果新主权财富基金规模达到2万亿美元，将是目前最大主权财富基金——挪威主权财富基金石油基金的两倍多。挪威石油基金主要用于投资股票、债券和房地产，市值相当于挪威政府年度预算的6倍。关于石油财富如何管理和投资，目前掌握巨额石油收入的沙特货币局讳莫如深。据报道，部分资产由国际基金机构打理，投资方向主要是证券类资产，例如购买美国国债，或以储蓄形式存放在海外银行。权益类资产仅占证券投资领域的一小部分，大约20%左右。

  根据这份方案，沙特将允许外国人在沙特境内拥有房地产，鼓励创办中小型企业，依靠外资发展一系列新兴产业，逐步取消对成品油、水和电力的补贴，以及在国防部发起反腐运动，同时发展国内军工产业，使其至少可以满足沙特一半的军事装备需求等。今后，沙特将通过将国有企业私有化，削减政府补贴，发展军工业、房地产、旅游业和增税等措施来增加财政收入。这些计划的最终目标是，到2030年，沙特非石油收入由去年的435亿美元增至2666亿美元，非石油出口比重从去年的16%增长到50%，沙特的经济实力排名由目前的世界第19大经济体上升至第15位。

  此外，据德国《世界报》网站报道，沙特还希望成为新的时尚旅游目的地，尽管这一计划并非面向所有人。萨勒曼国王的长子、沙特旅游和民族遗产委员会主席苏尔坦王子在接受美联社采访时表示，沙特打算通过专门的旅游签证每年吸引1万名游客前来旅游并扩大本国的旅游产业。苏尔坦王子说，希望沙特尤其能吸引来自海湾地区出手阔绰的度假者。沙特旅游和民族遗产委员会的统计数据显示，大约24.5万沙特人从事旅游业工作。现在的目标是在2020年以前将这一人数增至35.2万人。此外，对旅游业的投资也将增加80亿美元，达到近460亿美元。 2014年的一项调查显示，到2030年，仅来自沙特、科威特、卡塔尔、阿联酋、巴林和阿曼的游客预计就将为旅游业贡献2160亿美元。据称，来自这些国家的游客平均每人次为在波斯湾以外地区的旅游支出约9900美元。

  据报道，沙特大部分民众都对《愿景2030》持支持立场。他们认为，依赖石油生存确实不是长久之计，但希望改革不要降低自己的生活水准。沙特大幅提高水价后，一些沙特家庭陆续收到了比以往翻倍的水费账单，引发很多网民的不满和抱怨。为防止出现社会不安定因素，沙特国王萨勒曼立即罢免了水电大臣职务，并指示重新制定水价。此外，还有少部分沙特人对出售国家石油公司股份表示质疑。沙特经济学家布勒吉在社交网站发文称，不反对摆脱对石油依赖，但出售石油公司股份来进行风险投资会让沙特赖以生存的饭碗遭遇风险。

  国际货币基金组织负责中东和中亚事务的主管马苏德？艾哈迈德指出，新方案要让经济多元化，使沙特经济摆脱对石油的严重依赖，这正是“沙特这样的经济体所需要的转型”。艾哈迈德说：“我觉得真正的问题是，如何保证让这个明智且雄心勃勃的计划变成实际的行动。”尽管自1970年开始实施第一个五年计划以来，沙特一直在追求多样化政策，但结构性障碍却一直是这个中东产油大国改革道路上的绊脚石。

  不过，伦敦大学国王学院国王政策研究所主席尼克？巴特勒认为，在不对改革落实过程进行认真分析的情况下，《愿景2030》只是毫无意义的空谈。“进步的障碍并不新鲜”，巴特勒撰文指出，它们挫败了历任沙特政府推行改变和改革的所有尝试。对于经济多元化、工业发展、全民教育以及发展可再生能源以推进能源业转型的承诺，均以失败告终。忽视落实过程中面临的问题，暴露了整个思路的脱离实际。

  产油国集体求变

  在国际油价保持低位的现实局面下，主要的资源依赖型产油国都不得不面对财政吃紧、赤字增加，本币贬值以及国内矛盾激增的挑战。由于缺乏互信，集体抱团取暖的想法无法转换为实际行动，这也是上个月多哈产油国大会无果而终的主要原因，剩下的一条路，就只剩下自救了……

  据报道，40多年前，沙特就喊出了“摆脱对石油依赖、实现经济多元化”的口号，但直到今天，沙特才痛下决心戒除“油瘾”，实在是被形势所逼。国际油价自2014年6月的每桶100多美元，一路下滑至目前的每桶40美元左右，跌幅超过60%。长期以石油出口作为主要收入来源的沙特2015年财政收入锐减，创造了史上最大财政赤字980亿美元。尽管极力压缩开支，沙特今年的预算赤字仍然高达870亿美元。考虑到沙特对也门的战争成本并未计算在内，因此，该国实际财政赤字规模可能接近1200亿美元。

  此外，国际评级机构也纷纷出手，下调了沙特的主权信用评级，惠誉在12日将沙特长期信用评级由“AA”降到了“AA-”。此外，据国际货币基金组织估算，去年沙特经济增速为3.4%，今年将大幅放缓至1.2%。虽然沙特在油价高企时期积攒了巨额外汇储备，但国际货币基金组织估算，如果不改变现行经济政策，沙特将在5年内宣告破产。

  为了维持社会平稳和经济正常运转，沙特政府不得不动用外汇储备以填补财政亏空。沙特的外汇储备规模因此迅速缩水，由2014年的7320亿美元跌至目前的6000亿美元左右。面对越来越不利的财政状况，沙特政府要求各政府部门严控预算支出，并暂停一些不太紧急的建设项目，同时通过提高水电和燃油价格、发行债券等措施增加收入以缓解财政压力。不过，沙特的家底要比一般产油国厚实得多。而沙特的原油开采成本是其最大的竞争优势，也可以借此与其他欧佩克成员国、美国页岩油生产商周旋。据纳伊米透露，沙特产油成本最多在每桶4美元到5美元之间。

  除了沙特，海湾地区其他产油国的日子同样难过。国际货币基金组织最近在一份报告中说，受国际油价走低影响，中东石油出口国2015年失去3900亿美元石油收入，这一数字在2016年可能扩大至超过5000亿美元。国际货币基金组织中东北非主管马苏德？艾哈迈德说，石油收入锐减将转化为预算赤字扩大和经济增长放缓，依然高度依赖石油收入的国家尤为如此。国际货币基金组织报告写道，海湾阿拉伯国家合作委员会成员国阿拉伯联合酋长国、阿曼、巴林、卡塔尔、科威特和沙特今年的经济增长率将回落至1.8%，这一数字在2015年为3.3%。艾哈迈德说：“油价今后可能高于现在，但在很长时间内将难以回到2013年和2014年的价格。这意味许多产油国将不得不开源节流。”国际货币基金组织提示，到2020年，中东产油国将有1000万年轻人进入劳动力市场。按照现在的发展速度，其中300万人届时将发现自己找不到工作。标普分析师卡里姆？纳西夫指出，海湾国家石油收入锐减直接导致政府财政支出紧缩，尤其是对大型项目的投入大减。在海湾国家从事基建的公司面临的经营环境也开始恶化，这已影响到其融资能力。

  南美石油主要生产国委内瑞拉也在为低油价发愁，国内经济状况更是严峻之极，经济严重衰退、通货膨胀高居不下，能源危机迫使政府不得不采取限电措施。委内瑞拉总统马杜罗一方面在国内推行改革措施安抚民众，另一方面奔走于全球寻找援助资金。

  传统油气出口大国俄罗斯每年财政收入的一半来自油气出口，油价大幅下跌严重制约了俄经济发展。2015年俄国内生产总值较上年萎缩3.7%。国际货币基金组织年初发布的《世界经济展望》报告也将2016年俄经济增长预期从萎缩0.6%下调至萎缩1.0%。自2014年遭遇经济危机以来，俄罗斯政府推出了一系列反危机措施帮助经济恢复，即“反危机计划”。4月底俄罗斯总理梅德韦杰夫签署了2016年的“反危机计划”。俄罗斯政府正在积极调整财政预算方案。俄经济发展部10日的修正案提出，政府应减少社会保障性支出、消费支出、能源支出，将俄国家福利基金和政府财政预算优先投资于“重要且有效的项目”，促进投资水平在明年实现3.8%的增长。