四川深远石油钻井工具股份有限公司 Sichuan DeepFast Oil Drilling Tools Co. Ltd半年度报告 2016深远石油 NEEQ:831047 公司半年度大事记 1、公司与德国籍公民迈克尔罗比合资设立“四川华德深远石油机械有限公司” 为提升公司螺杆产品性能，迅速达到国际同类高端产品水平，公司于 2016 年 6月 8日与德国籍公民迈克尔罗比合资设立“四川华德深远石油机械有限公司”。合资公司的设立将使公司获得国际领先的井下动力钻具技术，有利于提升国内市场销售 业绩和提高国外市场份额，同时为公司新产品的开发提供广阔的空间，为公司下一步跨越式发展打下坚实基础。 2、公司成功中标中国石油天然气集团 2016新增石油专用工具供应商(定商)项目。 公司本期成功中标中国石油天然气集团 2016新增石油专用工具供应商(定商)项目，项目编号：CPMCZB16-JC0106-028；中标产品范围：包 1-螺杆钻具。 此次中标使公司的螺杆钻具产品获得中石油油田供应准入资格，有利于提升公司螺杆钻具产品市场销售业绩。 目 录 声明与提示 ..................................................................................................... 1 一、基本信息 第一节 公司概览 .............................................................................................. 2 第二节 主要会计数据和关键指标 .......................................................................... 3 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................... 4 二、非财务信息 第四节 重要事项 .............................................................................................. 6 第五节 股本变动及股东情况 ................................................................................ 9 第六节 董事、监事、高管及核心员工情 况............................................................. 11 三、财务信息 第七节 财务报表 ............................................................................................ 13 第八节 财务报表附注 ...................................................................................... 24 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 事项是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整否 是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 是否审计 否 【备查文件目录】 文件存放地点 公司董事会办公室备查文件 深远石油 2016 年半年报 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 第一届董事会第十九次会议决议 第一届监事会第八次会议决议 第一节 公司概览 一、公司信息 公司中文全称 四川深远石油钻井工具股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Deep&Fast Oil Drilling Tools Co.，Ltd.证券简称 深远石油 证券代码 831047 法定代表人 陈万钧 注册地址 成都市高新区(西区)康隆路 801 号 办公地址 成都市高新西区康平路 166 号 主办券商 中银国际证券有限责任公司 二、联系人 董事会秘书或信息披露负责人 张苡源 电话 028-87877380 传真 028-87877382 电子邮箱 zhangyy@deepfast.com 公司网址 www.deepfast.com 联系地址及邮政编码 成都市高新西区康平路 166 号 邮编 611731 三、运营概况 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2014-08-19行业(证监会规定的行业大类) 专用设备制造业 主要产品与服务项目 高性能 PDC钻头，螺杆钻具及技术服务普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本(股) 54，600，000 控股股东 无 实际控制人 无 是否拥有高新技术企业资格 是 公司拥有的专利数量 22 公司拥有的“发明专利”数量 8 第二节 主要会计数据和关键指标 一、盈利能力 单位：元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 22，483，748.80 23，720，841.89 -5.22% 毛利率% 49.89 54.12 归属于挂牌公司股东的净利润 1，375，539.56 3，607，902.44 -61.87% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1，040，108.90 3，433，505.62 -69.71%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算) 1.60 4.72加权平均净资产收益率%(归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) 1.21 4.49 基本每股收益 0.03 0.09 -65.34% 二、偿债能力 单位：元 本期期末 本期期初 增减比例 资产总计 183，676，094.22 177，776，735.44 3.32% 负债总计 98，093，229.02 93，107，409.80 5.35% 归属于挂牌公司股东的净资产 85，582，865.20 84，669，325.64 1.08% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.57 2.02 -22.28% 资产负债率% 53.41 52.37 流动比率 1.56 1.60 利息保障倍数 1.87 4.06 三、营运情况 单位：元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -8，872，464.12 -1，355，093.35 应收账款周转率 0.24 0.35 存货周转率 0.29 0.25 四、成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 3.32 0.38 营业收入增长率% -5.22 -23.50 净利润增长率% -61.87 -27.18 第三节 管理层讨论与分析 一、商业模式 本公司处于石油钻采专用工具制造业，是集石油钻井工具研发、制造和销售于一体的高新技术企业，主要产品为石油钻采的 PDC 钻头和螺杆钻具，并提供给钻井承包技术服务。 公司从 2008 年成立至今连续获得中石化、中石油及其下属子公司的物资供应商准入资格，在国内拥有稳固的市场基础，并获得美国石油学会颁发的 API Q1质量管理体系认证和 APISpec7-1 规范认证证书，取得了产品进入国际市场的通行证，并获得 ISO14001 环境管理体系认证和 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。2015 年公司继续被认定为高新技术企业。 公司通过销售团队销售产品并驻井提供技术服务，公司产品性能良好，在各大型油田取得良好口碑。报告期内，为适应市场需求，公司逐步增加高端钻井工具承包打 井销售比例，利用自产的高端钻头和螺杆，应用于高难油气区块和页岩气的钻探，特别是螺杆钻具产品技术水平提升，获得客户认可。公司本期在中石油 2016 新增石油专用工具供应商招标中中标。 公司商业模式相比上期未发生变更。 二、经营情况报告期内，公司实现营业收入 2248.37万元，较上年同期下降 5.22%；毛利率 49.89%，较上年同期下降 4.23%；净利润 137.55万元，较去年同期下降 61.87%；经营活动现金流量 -887.25万元，较上年同期减少 751.74万元。 营业收入下降，主要因报告期内，国际油价持续低迷，国内经济下行，部分油田开采作业量下降，钻头同行业间竞争加剧，销售价格有所下降所致；毛利率下降，主 要因公司螺杆产品量产初期，投入较大，螺杆产品短期内毛利率偏低，而螺杆产品营业收入占总营业收入比重由去年同期的 17.47%上升为 45.47%，造成公司产品整体毛利率有所下滑；净利润下降，除营业收入和毛利率下降影响以外，因应收账款回收放缓，公司本期融资费用有所增加，本期新增 400万短期借款，并进行应收票据贴现，导致财务费用较上年同期增加 30.80%；因石油行业景气度较低，公司主要客户中石油、中石化回款放缓，导致计提的坏账准备增加。 为应对国际油价及国内宏观经济，以及公司主要客户中石油、中石化整体结算滞后的客观状况，公司已对销售布局和重点销售客户有所调整，将产品重点放在高利润 和回款迅速区 域，同时加大国外市场的开拓，目前已在国外取得一定进展。本年将继续增加高性能螺杆及新型钻井工具的研发投入、进一步提升产品性能，以提高产品附加值，保 证年度经营目标的实现。 三、风险与价值 1、行业周期性波动风险 石油钻采工具制造业的市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投入的活跃程度。石油价格处于高位区 间时，石油行业的景气度提高将为钻采工具制造业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少钻采设备的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及 国内外经济发展周期的影响，石油行业具备固有的周期性特点，市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。 应对措施：经营模式上，公司拓展综合包井服务模式，保持产品高毛利率；市场上，一方面开拓页岩气钻井市场，另一方面加大海外市场销售力度；产品上，进一步 提升螺杆钻具技术优势，以多元化、高附加值分散行业周期性波动风险。 2、公司客户集中风险 公司生产的金刚石钻头和螺杆钻具是石油及天然气勘探开发中需要的专业产品，我国油气勘探工作主要由中石油、中石化和中海油三大石油公司控制。公司客户集中 在中石油、中石化下属各钻探公司，通过每年参与客户的招投标获取订单合同。若因两家石油公司勘探开发总体需求或者招投标门槛的变化，导致公司获取订单数量 下降，将对未来公司业务带来不利影响。 应对措施：本期公司连续获得中石油中石化及其下属子公司物资供应商准入资格，后续将持续开拓国内外高端市场，以巩固原有市场与拓展新兴市场的方式分散风 险。 第四节 重要事项 一、重要事项索引 事项 是或否 索引 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况 是 第四节二(一) 是否存在股票发行事项 否 是否存在重大诉讼、仲裁事项 否是否存在对外担保事项 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况否 是否存在日常性关联交易事项 是 第四节二(二) 是否存在偶发性关联交易事项 是 第四节二(三) 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项 是 第四节二(四)是否存在经股东大会审议过的企业合并事项 否 是否存在股权激励事项 否 是否存在已披露的承诺事项 是 第四节二(五) 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 第四节二(六)是否存在被调查处罚的事项 否 是否存在公开发行债券的事项 否 二、重要事项地址为成都市高新区； 注册资本为人民币 10，000，000.00 元;其中，公司以实物形式出资，出资金额为人民币 7，500，000.00元，占注册资本的 75%；德国籍公民迈克尔罗 比以现金出资，出资金额为人 民币 2，500，000.00元，占注册资本的 25%；控股子公司的基本情况最终以工商行政管理局 核准和相关国家机关审批为准。董事会决议于 2016年 3月 15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。 2016 年 3月 31日公司召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司与德国籍公民迈克尔罗比合资设立中外合资 控股子公司》的议案。股东大会决议于 2016 年 4 月 1日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。 中外合资控股子公司四川华德深远石油机械有限公司本期已完成工商注册登记，并取得成都市高新工商行政管理局核发的《营业执照》。相关信息于 2016年 6月 30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。目前双方尚未实际出资，预计双方将在下半年按合资合同陆续完成出资。 合资公司的设立将使公司获得国际领先的井下动力钻具技术，有利于提升国内市场销售业绩和提高国外市场份额，同时为公司新产品的开发提供广阔的空间，为公司 下一步跨越式发展打下坚实基础。 (五)承诺事项的履行情况 公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具了《关于诚信状况的声明与承诺》、《避免同业竞争承诺函》、《关于规范关联交易的承诺书》，在报告期间均严格 履行了上述承诺，未有任何违背。 (六)被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元资产权利受限类型账面价值占总资产的比例发生原因 土地使用权 抵押 5，079，897.60 2.77% 1、公司以土地使用权作为抵押物获得工商银 行借款 600万元，工商银行为第一抵押顺位。 2、成都中小企业融资担保有限公司为公司获 得中国银行借款 2，000 万元提供了最高额保证，公司以土地使用权作为抵押物提供了反担保，成都中小企业融资担保有限公司为第 二抵押顺位。 应收账款 质押 98，313，193.07 53.61%成都中小企业融资担保有限公司为本公司获 得中国银行借款 2，000 万元提供了最高额保证合同，公司以全部应收账款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保，质权金额 2，000万元。 累计值 103，393，090.67 56.38% 注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。 第五节 股本变动及股东情况 一、报告期期末普通股股本结构 单位：股股份性质期初本期变动期末 数量 比例% 数量 比例%无限售条件股份 无限售股份总数 14，850，000 35.36 4，455，000 19，305，000 35.36 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 9，192，000 21.89 3，102，200 12，294，200 22.52核心员工有限售条件股份 有限售股份总数 27，150，000 64.64 8，145，000 35，295，000 64.64 其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管 27，150，000 64.64 8，145，000 35，295，000 64.64核心员工 总股本 42，000，000 100.00 12，600，000 54，600，000 100.00 普通股股东人数 59 二、报告期期末普通股前十名股东情况 单位：股序号 股东名称 期初持股数 持股变动 期末持股数期末持 股比例%期末持有限售股份数量期末持有无限售股份数量 1 易琅琳 11，600，000 3，480，000 15，080，000 27.62 11，310，000 3，770，000 2 陈万均 11，361，000 3，666，800 15，027，800 27.52 10，998，000 4，029，800 张亮 8，823，000 2，697，600 11，520，600 21.10 8，580，000 2，940，600 4 李舒 1，585，000 502，800 2，087，800 3.82 1，540，500 547，300 5 杨定益 1，580，000 474，000 2，054，000 3.76 1，540，500 513，500 6 中银国际证券有限责任公司 764，000 61，500 825，500 1.51 825，500 7 兴业证券股份有限公司 577，000 137，700 714，700 1.31 714，700 8 张苡源 533，000 171，600 704，600 1.29 487，500 217，100 9 周洁 500，000 144，800 644，800 1.18 487，500 157，300 10 余承意 480，000 144，000 624，000 1.14 624，000 合计 37，803，000 11，480，800 49，283，800 90.25 34，944，000 14，339，800 前十名股东间相互关系说明：公司前十名股东间无关联关系或一致行动人关系。 三、控股股东、实际控制人情况 (一)控股股东情况公司不存在控股股东 (二)实际控制人情况 公司无控股股东，无实际控制人。 公司主要股东情况如下： 陈万钧，公司董事长(股权占 27.52%)、法人代表、现兼任深远石油副总经理。 1963 年出生，重庆科技大学石油工程大学专科文化，钻井工程师，在原四川石油局川 南矿区、国际工程公司和川石·克里斯坦森金刚石钻头有限公司、四川川石金刚石钻头有限公司从事钻井工程及销售管理工作 28年。曾任井队钻工、技术员、助理工程师、工程师、外事翻译、销售经理、副总经理、总经理等职，至 2008年创立深远公司一直任公司副总经理。 张亮，公司董事(股权占 21.10%)、现任深远石油总经理。 1959 年出生，四川石油管理局职工大学机制专业毕业，第二学历：电子科技大学管理 工程大学本科学历，机械工程师，在原四川石油局总机械厂、川石·克里斯坦森金刚石钻头有限公司、四川川石·克锐达金刚石钻头有限公司从事生产、技术及管理 工作 32年。曾任机修钳工、技术员、助理工程师、工程师、分厂副厂长、生产领班、部门经理等职，至 2008年创立深远公司一直任公司总经理。 易朗琳，公司董事(股权占 27.62%)。 1959 年出生，大学学历，在原四川石油局川南矿区职工医院、广汉石油基地卫生 所医学及管理工作 24年。曾任口腔医师等职，2002年至今任广汉宏泰商贸有限公司董事长。 第六节 董事、监事、高管及核心员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期是否在公司领取薪酬 陈万钧 董事长、副总经理 男 53 大专 2013.12—2016.12 是张亮 董事、总经理 男 57 本科 2013.12—2016.12 是易琅琳 董事 女 57 本科 2013.12—2016.12 否 李舒 董事、副总经理 男 59 本科 2013.12—2016.12 是杨定益 董事、副总经理 男 67 中专 2013.12—2016.12 是张苡源 总经理助理、董事会秘书 男 39 大学 2013.12—2016.12 是王方彦 财务总监 男 49 研究生 2015.12—2016.12 是 易志辉 监事会主席 男 59 中专 2013.12—2016.12 是 周洁 监事 女 58 大专 2013.12—2016.12 是 邱凯 监事 男 31 大学 2013.12—2016.12 是 董事会人数：5 人 监事会人数：3 人 高级管理人员人数：6 人 二、持股情况 单位：股 姓名 职务期初持普通 股股数(股) 数量变动(股)期末持普通 股股数(股)期末普通股 持股比例%期末持有股票期权数量 陈万钧 董事长、副总经理 11，361，000 3，666，800 15，027，800 27.52张亮 董事、总经理 8，823，000 2，697，600 11，520，600 21.10易琅琳 董事 11，600，000 3，480，000 15，080，000 27.62 李舒 董事、副总经理 1，585，000 502，800 2，087，800 3.82杨定益 董事、副总经理 1，580，000 474，000 2，054，000 3.76张苡源 总经理助理、董事会秘书 533，000 171，600 704，600 1.29 王方彦 财务总监 易志辉 监事会主席 360，000 109，600 469，600 0.86 周洁 监事 500，000 144，800 644，800 1.18 邱凯 监事 合计 36，342，000.00 11，247，200.00 47，589，200 87.16 三、变动情况信息统计 董事长是否发生变动 否 总经理是否发生变动 否 董事会秘书是否发生变动 否 财务总监是否发生变动 否 姓名 期初职务变动类型(新任、换届、离任) 期末职务 简要变动原因 - - - - - 四、员工数量 期初员工数量 期末员工数量 核心员工 0 0 核心技术人员 21 23 截止报告期末的员工人数 109 112 核心员工变动情况： 公司未认定核心员工，报告期内，公司核心员工无变化。 第七节 财务报表 一、审计报告 是否审计 否 二、财务报表 (一)合并资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 第八节、二、(一)、1 5，638，362.09 12，277，570.34结算备付金拆出资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据 第八节、二、(一)、2 3，100，000.00 应收账款 第八节、二、(一)、3 91，129，516.23 81，065，709.46预付款项 第八节、二、(一)、4 5，001，991.60 3，154，167.20应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利 其他应收款 第八节、二、(一)、5 1，904，094.77 2，689，831.19买入返售金融资产 存货 第八节、二、(一)、6 40，708，129.69 36，346，171.61划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计 144，382，094.3 8 138，633，449.8 0 非流动资产： 发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 - - 项目 附注 期末余额 期初余额 固定资产 第八节、二、(一)、7 28，010，658.31 28，880，931.66在建工程 第八节、二、(一)、8 2，051，699.75 1，125，604.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 无形资产 第八节、二、(一)、9 7，480，758.08 7，677，140.28开发支出 第八节、二、(一)、10 673，332.17 472，661.28商誉长期待摊费用 递延所得税资产 第八节、二、(一)、11 1，077，551.53 986，948.17其他非流动资产非流动资产合计 39，293，999.84 39，143，285.64资产总计 183，676，094.2 2 177，776，735.4 4 流动负债： 短期借款 第八节、二、(一)、12 35，000，000.00 31，000，000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 第八节、二、(一)、13 20，712，298.59 19，320，557.06预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金 应付职工薪酬 第八节、二、(一)、14 14，082.00 14，392.00应交税费 第八节、二、(一)、15 8，343，547.41 10，813，742.10应付利息 第八节、二、(一)、16 47，480.61 43，657.56应付股利 其他应付款 第八节、二、(一)、17 28，260，225.15 25，565，143.16应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 92，377，633.76 86，757，491.88 项目 附注 期末余额 期初余额 非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款 第八节、二、(一)、18 303，301.38 662，567.18长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 递延收益 第八节、二、(一)、19 5，412，293.88 5，687，350.74递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计 5，715，595.26 6，349，917.92负债合计 98，093，229.02 93，107，409.80 所有者权益(或股东权益)： 股本 第八节、二、(一)、20 54，600，000.00 42，000，000.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积 第八节、二、(一)、21 4，186，363.81 16，786，363.81减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 第八节、二、(一)、22 3，932，140.44 3，932，140.44 一般风险准备 未分配利润 第八节、二、(一)、23 22，864，360.95 21，950，821.39归属于母公司所有者权益合计 22，864，360.95 21，950，821.39少数股东权益所有者权益合计 85，582，865.20 84，669，325.64负债和所有者权益总计 183，676，094.2 2 177，776，735.4 4 法定代表人：___陈万钧__ 主管会计工作负责人：___王方彦___ 会计机构负责人：____杨鉴新_____ (二)母公司资产负债表 单位：元 项目 附注 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 5，638，362.09 12，277，570.34以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产衍生金融资产 应收票据 3，100，000.00 应收账款 第八节、二、(八)、1 91，129，516.23 81，065，709.46预付款项 5，001，991.60 3，154，167.20应收利息应收股利 其他应收款 第八节、二、(八)、2 1，904，094.77 2，689，831.19 存货 40，708，129.69 36，346，171.61划分为持有待售的资产 一年内到期的非流动资产其他流动资产 流动资产合计 144，382，094.38 138，633，449.80 非流动资产： 可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产 固定资产 28，010，658.31 28，880，931.66 在建工程 2，051，699.75 1，125，604.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产 无形资产 7，480，758.08 7，677，140.28 开发支出 673，332.17 472，661.28商誉长期待摊费用 递延所得税资产 1，077，551.53 986，948.17其他非流动资产 非流动资产合计 39，293，999.84 39，143，285.64 资产总计 183，676，094.22 177，776，735.44 流动负债： 短期借款 35，000，000.00 31，000，000.00以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债衍生金融负债应付票据 应付账款 20，712，298.59 19，320，557.06预收款项 应付职工薪酬 14，082.00 14，392.00 应交税费 8，343，547.41 10，813，742.10 应付利息 47，480.61 43，657.56应付股利 其他应付款 28，260，225.15 25，565，143.16划分为持有待售的负债 一年内到期的非流动负债其他流动负债 流动负债合计 92，377，633.76 86，757，491.88 非流动负债： 长期借款应付债券 其中：优先股永续债 长期应付款 303，301.38 662，567.18长期应付职工薪酬专项应付款预计负债 递延收益 5，412，293.88 5，687，350.74递延所得税负债其他非流动负债 非流动负债合计 5，715，595.26 6，349，917.92 负债合计 98，093，229.02 93，107，409.80 所有者权益： 股本 54，600，000.00 42，000，000.00其他权益工具 其中：优先股永续债 资本公积 4，186，363.81 16，786，363.81 减：库存股其他综合收益专项储备 盈余公积 3，932，140.44 3，932，140.44 未分配利润 22，864，360.95 21，950，821.39 所有者权益合计 85，582，865.20 84，669，325.64 负债和所有者权益合计 183，676，094.22 177，776，735.44 法定代表人：__陈万钧__ 主管会计工作负责人：___王方彦___ 会计机构负责人：___杨鉴新___ (三)合并利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 22，483，748.80 23，720，841.89 其中：营业收入 第八节、二、(一)、24 22，483，748.80 23，720，841.89利息收入已赚保费手续费及佣金收入 二、营业总成本 21，291，074.38 19，804，984.17 其中：营业成本 第八节、二、(一)、24 11，266，685.20 10，882，119.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用 营业税金及附加 第八节、二、(一)、25 200，927.05 205，914.42销售费用 第八节、二、(一)、26 5，022，138.32 4，936，640.50管理费用 第八节、二、(一)、27 2，435，165.82 2，454，612.76财务费用 第八节、二、(一)、28 1，762，135.60 1，347，178.51资产减值损失 第八节、二、(一)、29 604，022.39 -21，481.67加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 投资收益(损失以“－”号填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益(损失以“-”号填列) 三、营业利润(亏损以“－”号填列) 1，192，674.42 3，915，857.72 加：营业外收入 第八节、二、(一)、30 346，084.86 205，304.17其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 131.44 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 1，538，759.28 4，121，030.45 减：所得税费用 第八节、二、(一)、31 163，219.72 513，128.01 五、净利润(净亏损以“－”号填列) 1，375，539.56 3，607，902.44 其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润 1，375，539.56 3，607，902.44 项目 附注 本期金额 上期金额少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 七、综合收益总额 1，375，539.56 3，607，902.44归属于母公司所有者的综合收益总额 1，375，539.56 3，607，902.44归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： (一)基本每股收益 0.03 0.09 (二)稀释每股收益 0.03 0.09 法定代表人：___陈万钧____ 主管会计工作负责人：___王方彦____ 会计机构负责人：___杨鉴新____ (四)母公司利润表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业收入 第八节、二、(八)、3 22，483，748.80 23，720，841.89 减：营业成本 第八节、二、(八)、3 11，266，685.20 10，882，119.65营业税金及附加 200，927.05 205，914.42 销售费用 5，022，138.32 4，936，640.50 管理费用 2，435，165.82 2，454，612.76 财务费用 1，762，135.60 1，347，178.51 资产减值损失 604，022.39 -21，481.67加：公允价值变动收益(损失以“－”号填列) 投资收益(损失以“－”号填列) 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润(亏损以“－”号填列) 1，192，674.42 3，915，857.72 加：营业外收入 346，084.86 205，304.17 其中：非流动资产处置利得 减：营业外支出 131.44 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) 1，538，759.28 4，121，030.45 减：所得税费用 163，219.72 513，128.01 四、净利润(净亏损以“－”号填列) 1，375，539.56 3，607，902.44 五、其他综合收益的税后净额 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 六、综合收益总额 1，375，539.56 3，607，902.44 七、每股收益： (一)基本每股收益 0.03 0.09 (二)稀释每股收益 0.03 0.09 法定代表人：__陈万钧__ 主管会计工作负责人：___王方彦___ 会计机构负责人：___杨鉴新___ (五)合并现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17，675，015.98 26，613，923.48 项目 附注 本期金额 上期金额客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户 储金及投资款净增加额处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 第八节、二、(一)、32 412，294.18 3，787.35经营活动现金流入小计 18，087，310.16 26，617，710.83 购买商品、接受劳务支付的现金 13，726，325.74 12，119，375.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金 4，278，506.38 4，019，810.04支付的各项税费 4，847，916.04 6，927，859.56 支付其他与经营活动有关的现金 第八节、二、(一)、32 4，107，026.12 4，905，758.89经营活动现金流出小计 26，959，774.28 27，972，804.18经营活动产生的现金流量净额 -8，872，464.12 -1，355，093.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3，125，424.68 5，562，181.27投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 项目 附注 本期金额 上期金额投资活动现金流出小计 3，125，424.68 5，562，181.27投资活动产生的现金流量净额 -3，125，424.68 -5，562，181.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6，500，000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金 24，000，000.00 20，000，000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 第八节、二、(一)、32 6，350，000.00 2，875，422.63筹资活动现金流入小计 30，350，000.00 29，375，422.63偿还债务支付的现金 20，000，000.00 20，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1，512，161.15 1，251，568.90 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 第八节、二、(一)、32 3，485，350.00 3，126，046.75筹资活动现金流出小计 24，997，511.15 24，377，615.65筹资活动产生的现金流量净额 5，352，488.85 4，997，806.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6，191.70 -663.89 五、现金及现金等价物净增加额 -6，639，208.25 -1，920，131.53 加：期初现金及现金等价物余额 12，277，570.34 3，524，284.40 六、期末现金及现金等价物余额 5，638，362.09 1，604，152.87 法定代表人：__陈万钧__ 主管会计工作负责人：___王方彦___ 会计机构负责人：___杨鉴新___ (六)母公司现金流量表 单位：元 项目 附注 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 17，675，015.98 26，613，923.48收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 412，294.18 3，787.35 经营活动现金流入小计 18，087，310.16 26，617，710.83 购买商品、接受劳务支付的现金 13，726，325.74 12，119，375.69支付给职工以及为职工支付的现金 4，278，506.38 4，019，810.04 支付的各项税费 4，847，916.04 6，927，859.56 支付其他与经营活动有关的现金 4，107，026.12 4，905，758.89 经营活动现金流出小计 26，959，774.28 27，972，804.18 经营活动产生的现金流量净额 -8，872，464.12 -1，355，093.35 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3，125，424.68 5，562，181.27投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3，125，424.68 5，562，181.27 投资活动产生的现金流量净额 -3，125，424.68 -5，562，181.27 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 6，500，000.00 取得借款收到的现金 24，000，000.00 20，000，000.00发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 6，350，000.00 2，875，422.63 筹资活动现金流入小计 30，350，000.00 29，375，422.63 偿还债务支付的现金 20，000，000.00 20，000，000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1，512，161.15 1，251，568.90支付其他与筹资活动有关的现金 3，485，350.00 3，126，046.75 筹资活动现金流出小计 24，997，511.15 24，377，615.65 筹资活动产生的现金流量净额 5，352，488.85 4，997，806.98 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 6，191.70 -663.89 五、现金及现金等价物净增加额 -6，639，208.25 -1，920，131.53 加：期初现金及现金等价物余额 12，277，570.34 3，524，284.40 六、期末现金及现金等价物余额 5，638，362.09 1，604，152.87 法定代表人：__陈万钧__ 主管会计工作负责人：___王方彦___ 会计机构负责人：___杨鉴新___ 第八节 财务报表附注 一、附注事项 事项 是或否 1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 否 2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 否 3．是否存在前期差错更正 否 4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 是 5．合并财务报表的合并范围是否发生变化 是 6．是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 否 7．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项否 8．上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化 否 9．重大的长期资产是否转让或者出售 否 10．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 否 11．是否存在重大的研究和开发支出 否 12．是否存在重大的资产减值损失 否 附注详情(如有)： 1.企业经营季节性或者周期性特征 石油钻采工具制造业的市场需求直接受到石油开采和生产投资规模的影响，而石油价格的剧烈变动一般会影响石油开采和生产投资的活跃程度。石油价格处于高位区 间时，石油行业的景气度提高将为钻采工具制造业带来更多机遇；反之，将会在一定程度上减少钻采设备的需求，从而导致公司业绩出现波动。受石油价格波动以及 国内外经济发展周期的影响，石油行业具备固有的周期性特点，市场开采需求及生产投资规模的周期性波动有可能对公司经营带来不利影响。 2.合并财务报表的合并范围发生变化公司于 2016年 3月 31 日召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过了关于《公司与德国籍公民迈克尔罗比合资设立中外合资控股子公司》的议案。子公司已于 2016 年 6月 8 日完成工商登记手续，取得《营业执照》。经营范围：设计、研发、制造石油钻采专用设备及零部件、机械设备和橡胶制品，并提供相关技术服务，销售本公司资产 产品；批发金属材料、化工材料、机械设备及以上产品的进出口(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动) 二、报表项目注释 “期初”指 2015年 12月 31日，“期末”指 2016年 6月 30日，“本期”指 2016年 1-6月，“上期”指 2015年 1-6月，金额单位除非特别注明均为人民币元。 (一)合并财务报表项目注释 1、货币资金 项目 期末余额 期初余额 库存现金 14，927.45 29，741.84 其中：人民币 14，924.45 29，741.84 银行存款 5，623，434.64 12，247，828.50 其中：人民币 5，512，035.59 12，109，812.98 美元 52，673.28 84，347.58 加元 58，725.77 53，667.94 合计 5，638，362.09 12，277，570.34 2、应收票据 应收票据分类披露 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1，100，000.00 商业承兑汇票 2，000，000.00 合计 3，100，000.00 期末公司无已质押的应收票据。 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据 项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额 银行承兑票据 2，636，000.00 合计 2，636，000.00 期末已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据 2，636，000.00元。 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。 3、应收账款 应收账款分类披露种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额比例 (%) 金额 比例(%) 金额比例 (%)按组合计提坏账准备的应收账款 98，313，193.07 100.00 7，183，676.84 7.31 87，645，363.91 100.00 6，579，654.45 7.51 其中：组合2 98，313，193.07 100.00 7，183，676.84 7.31 87，645，363.91 100.00 6，579，654.45 7.51 合计 98，313，193.07 100.00 7，183，676.84 7.31 87，645，363.91 100.00 6，579，654.45 7.51 按组合 2计提坏账准备的应收账款账龄 期末数 期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 74，410，303.62 75.69 65，755，882.40 75.03 一至二年 23，884，589.45 24.29 7，165，376.84 21，871，181.51 24.95 6，561，354.45 二至三年 三年以上 18，300.00 0.02 18，300.00 18，300.00 0.02 18，300.00 合计 98，313，193.07 100.00 7，183，676.84 87，645，363.91 100.00 6，579，654.45 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系 期末余额 账龄占应收账款总额的比例(%)坏账准备期末金额 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 非关联方 13，725，779.03 1 年以内 13.96 中石化中原石油工程有限公司 非关联方 13，335，066.69 2 年以内 13.56 2，711，963.09 宏华油气工程技术服务(四川)有限公司 关联方 8，694，471.45 2 年以内 8.84 1，311，010.25 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 非关联方 6，939，567.29 1 年以内 7.06 中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司 非关联方 4，402，683.12 1 年以内 4.48 合计 47，097，567.58 47.90 4，022，973.34 4、预付款项 预付款项按账龄列示账龄 期末数 期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 4，946，100.97 98.88 2，899，839.68 91.94 一至二年 55，890.63 1.12 254，327.52 8.06 合计 5，001，991.60 100.00 3，154，167.20 100.00 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称与本公司关系 期末余额 账龄占预付账款总额比例 (%)坏账准备期末金额 LWBSteinlGmbHCo.K 非关联方 2，723，990.26 1 年以内 54.46 速报国际贸易有限公司 非关联方 629，457.31 1 年以内 12.58 成都湘东特钢有限公司 非关联方 356，280.53 1 年以内 7.12 四川富祥建筑劳务有限公司 非关联方 206，485.29 1 年以内 4.13中国石油化工股份有限公司四川成都石油分公司非关联方 141，988.48 1 年以内 2.84 合计 4，058，201.87 81.13 5、其他应收款 其他应收款分类披露种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)按组合计提坏账准备的其他应收款 1，904，094.77 100.00 2，689，831.19 100.00 其中：组合 1 1，904，094.77 100.00 2，689，831.19 100.00 合计 1，904，094.77 100.00 2，689，831.19 100.00 组合 1其他应收款情况 项目 期末余额 期初余额 保证金及押金 994，805.37 1，121，183.92 备用金 909，289.40 1，568，647.27 合计 1，904，094.77 2，689，831.19 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款 总额比例(%)坏账准备期末余额中国石化国际视野有限公司南京招标中心 投标保证金 301，000.00 1年以内 15.81 易志辉 备用金 259，459.00 1年以内 13.63 中国石油物资公司 投标保证金 200，500.00 1年以内 10.53 田胜强 备用金 191，671.40 1年以内 10.07中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 投标保证金 150，000.00 1年以内 7.88 合计 1，102，630.40 57.92 、存货项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 9，234，262.11 9，234，262.11 8，635，705.06 8，635，705.06 库存商品 24，961，779.50 24，961，779.50 24，140，838.14 24，140，838.14 在产品和自制半成品 5，679，055.12 5，679，055.12 2，630，476.73 2，630，476.73 委托加工物资 833，032.96 833，032.96 939，151.68 939，151.68 合计 40，708，129.69 40，708，129.69 36，346，171.61 36，346，171.61 7、固定资产 固定资产情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、原价合计 34，039，863.31 181，439.48 34，221，302.79 房屋建筑物 18，519，902.97 18，519，902.97 机器设备 11，959，310.09 174，238.63 12，133，548.72 运输工具 2，699，466.72 2，699，466.72 办公设备 861，183.53 7，200.85 868，384.38 二、累计折旧合计 5，158，931.65 1，051，712.83 6，210，644.48 房屋建筑物 293，231.86 293，231.76 586，463.62 机器设备 3，051，083.70 574，973.98 3，626，057.68 运输工具 1，290，595.16 128，224.56 1，418，819.72 办公设备 524，020.93 55，282.53 579，303.46 三、账面价值合计 28，880，931.66 28，010，658.31 房屋建筑物 18，226，671.11 17，933，439.35 机器设备 8，908，226.39 8，507，491.04 运输工具 1，408，871.56 1，280，647.00 办公设备 337，162.60 289，080.92 通过融资租赁租入的固定资产情况 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 五轴数控立式加工中心 2，299，145.30 327，628.26 1，971，517.04 其他事项 期末房屋建筑物已达到预定可使用状态，尚未办理权证；本期增加的累计折旧中，计入开发支出的折旧费 46，249.62 元。 8、在建工程 项目名称 预算数 年初余额 本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%) 安装工程 300 万元 926，095.50 30.87 科研楼 2000万元 1，125，604.25 5.63 合计 1，125，604.25 926，095.50 在建工程(续)项目名称工程进度 (%)利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率 资金来源 期末余额 安装工程 30.87 自筹 926，095.50 科研楼 5.63 自筹 1，125，604.25 合计 2，051，699.75 9、无形资产 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、原价合计 8，294，111.51 35，452.99 8，329，564.50 其中：软件 34，495.73 35，452.99 69，948.72 土地使用权 5，626，964.16 5，626，964.16 专利权 2，632，651.62 2，632，651.62 二、累计摊销合计 616，971.23 231，835.19 848，806.42 其中：软件 574.93 6，419.93 6，994.86 土地使用权 453，283.80 93，782.76 547，066.56 专利权 163，112.50 131，632.50 294，745.00 三、账面价值合计 7，677，140.28 7，480，758.08 其中：软件 33，920.80 62，953.86 土地使用权 5，173，680.36 5，079，897.60 专利权 2，469，539.12 2，337，906.62 土地使用权已抵押详见“二、所有权或使用权受到限制的资产”。 10、开发支出 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 计入当期损益确认为无形资产 大扭矩鼠笼式万向轴 168，917.15 168，917.15 定子内衬橡胶配方 217，875.83 217，875.83 可调式万向轴壳体 569，943.57 569，943.57钻进比压可控的模块切削齿钻头 472，661.28 200，670.89 673，332.17 合计 472，661.28 1，157，407.44 956，736.55 673，332.17 11、递延所得税资产及递延所得税负债项目 期末余额 期初余额递延所得税资产(负债) 可抵扣(应纳税)暂时性差异递延所得税资产(负债) 可抵扣(应纳税)暂时性差异 一、递延所得税资产 1，077，551.53 7，183，676.84 986，948.17 6，579，654.45 资产减值准备 1，077，551.53 7，183，676.84 986，948.17 6，579，654.45 二、递延所得税负债 12、短期借款 项目 贷款性质 期末余额 期初余额 工商银行借款 抵押 6，000，000.00 6，000，000.00 中国银行借款 保证+质押+抵押 20，000，000.00 20，000，000.00 上海银行借款 质押+保证 9，000，000.00 5，000，000.00 合计 35，000，000.00 31，000，000.00 2015 年 8 月 27 日公司与中国工商银行股份有限公司成都金牛支行签订流动资金借款合同，借款限期自提款日起 12 个月，以本公司位于成都市高新区西部园区南岸组团的成高国用(2014)第 16146 号土地使用权作为抵押物，见“二、所有权或使用权受到限制的资产”。中国工商银行股份有限公司成都金牛支行为该土地抵押权的第一顺位。 中国银行借款 2000万元：成都中小企业融资担保有限公司为本项借款提供担保。 股东张亮的配偶胥敏、女儿张星以及股东陈万钧以其名下的房产为成都中小企业融资担保有限公司提供反担保措施；公司以全部应收账款向成都中小企业融资担保有 限责任公司提供质押反担保，质权金额叁仟万元整；公司以成都市高新区西部园区南岸组团的成高国用(2014) 第 16146号土地使用权作为抵押物向成都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保。 成都中小企业融资担保有限公司为该土地抵押权的第二顺位。 2015 年 8 月 18 日公司与上海银行股份有限公司成都分行签订流动资金借款，借入资金人民币 500万元，公司股东陈万钧及张亮以持有本公司的部分股票作为借款质押(陈 万钧 1760000 股、张亮 1382858股)，同时股东易琅琳、陈万钧、张亮为本项借款提供个人 连带责任保证。2016年 4月 27日公司与上海银行股份有限公司成都分行签订流动资金借款，借入资金人民币 400 万元，公司股东陈万钧及张亮以持有本公司的部分股票作为借款质押(陈万钧 2417583 股、张亮 1978022股)，同时股东易琅琳、陈万钧、张亮为本项借款提供个人连带责任保证。 13、应付账款 应付账款列示 账龄 期末余额 期初余额 一年以内 17，887，351.16 17，513，066.95 一至二年 2，422，755.44 1，328，279.11 二至三年 402，191.99 479，211.00 合计 20，712，298.59 19，320，557.06 按债权人归集的期末余额前五名的应付账款情况 债权人名称 与本公司关系 期末余额 占应付账款 总额比例(%)性质 郑州新亚复合超硬材料有限公司 非关联 2，945，828.03 14.23 货款 河间市飞龙锐拓钻头制造有限公司 非关联 1，221，240.00 5.90 货款 潍坊市宇宏石油机械有限公司 非关联 1，197，786.32 5.78 货款 陕西海耐森石油科技有限公司 非关联 842，328.03 4.07 货款 四川省建筑机械工程公司 非关联 841，206.00 4.06 工程款 合计 7，175，278.35 34.64 14、应付职工薪酬 应付职工薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、短期薪酬 14，392.00 4，000，442.65 4，000，752.65 14，082.00 二、离职后福利－设定提存计划 368，240.80 368，240.80 合计 14，392.00 4，368，683.45 4，368，993.45 14，082.00 短期薪酬列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 3，391，641.35 3，391，641.35 二、职工福利费 7，794.00 7，794.00 三、社会保险费 513，863.30 513，863.30 其中：医疗保险费 383，919.47 383，919.47 工伤保险费 35，438.71 35，438.71 生育保险费 35，438.71 35，438.71 其他 59，066.41 59，066.41 四、住房公积金 14，392.00 87，144.00 87，454.00 14，082.00 合计 14，392.00 4，000，442.65 4，000，752.65 14，082.00 设定提存计划列示 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、基本养老保险 334，764.36 334，764.36 二、失业保险 33，476，44 33，476.44 合计 368，240.80 368，240.80 其他情况 本期计入资本化的开发支出的职工薪酬 114，590.41元。 15、应交税费 项目 期末余额 期初余额 增值税 7，339，797.08 7，262，394.53 企业所得税 253，823.08 2，270，719.34 城市维护建设税 367，714.74 371，091.26 印花税 6，879.65 个人所得税 14，497.76 498，798.24 教育费附加 367，714.75 371，091.25 其他税费 32，767.83 合计 8，343，547.41 10，813，742.10 16、应付利息 项目 期末余额 期初余额 短期借款利息 47，480.61 43，657.56 17、其他应付款 其他应付款列示 账龄 期末余额 期初余额 一年以内 7，943，422.79 5，837，137.49 一至二年 11，100，425.74 10，511，629.05 二至三年 3，866，971.16 3，866，971.16 三年以上 5，349，405.46 5，349，405.46 合计 28，260，225.15 25，565，143.16 按债权人归集的期末余额前五名的其他应付款情况 债权人名称 与本公司关系 期末余额占其他应付款 总额比例(%)性质 易琅琳 关联方 15，538，653.40 54.98 借入款 张亮 关联方 6，363，906.75 22.52 借入款成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司 非关联方 2，100，000.00 7.43 借入款 彭君武 关联方 1，166，545.70 4.13 借入款 曹蔚 非关联方 1，050，000.00 3.72 借入款 合计 26，219，105.85 92.78 18、长期应付款 项目 期末余额 期初余额 应付融资租入固定资产款 303，301.38 662，567.18 合计 303，301.38 662，567.18 19、递延收益 负债项目 期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额其他变动期末余额战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金 5，687，350.74 275，056.86 5，412，293.88 合计 5，687，350.74 275，056.86 5，412，293.88 2015年 2月 29日成都市财政局、成都市经济和信息化委员会下达成财会[2015]126号《关于下达 2015 年第一批省级战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金和项目计划的通知》，补助本公司资金 610 万元，专项用于公司生产线、生产车间和科研楼等的建设，公司本期按新增设备的折旧进度确认计入当期营业外收入的金额 275，056.86元。 20、股本 项目 期初数 本期增加 期末数 股份总数 42，000，000.00 12，600，000.00 54，600，000.00 2016 年 4 月 28 日，公司召开股东大会，通过了《2015 年度权益分配方案》、《关于“修改公司章程”的议案》及《提请股东大会授权董事会全权办理 2015年度权益分配及工商变更 登记手续相关事宜》的议案。以 4200 万股为基数，向全体股东每 10 股转增 3 股，派 0.11元人民币。公司于 2016 年 5月 24日完成工商登记手续，取得变更后的《营业执照》，并于 2016 年 5 月 31 日除权除息，完成权益分配。分配后增加股本 1260 万股，公司总股本增至 5460万股。 21、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 股本溢价 16，786，363.81 12，600，000.00 4，186，363.81 合计 16，786，363.81 12，600，000.00 4，186，363.81 股本溢价本期减少，详见“20、股本”。 22、盈余公积 项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积金 3，932，140.44 3，932，140.44 合计 3，932，140.44 3，932，140.44 23、未分配利润 项目 本期金额 上期金额 本期年初余额 21，950，821.39 14，711，945.14 本期增加 1，375，539.56 3，607，902.44 其中：本期净利润转入 1，375，539.56 3，607，902.44 本期减少额 462，000.00 155，163.16 其中：转作股本的普通股股利 本期期末余额 22，864，360.95 18，164，684.42 24、营业收入及营业成本 营业收入及成本按产品列示项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 钻头销售业务 12，259，900.69 5，392，579.55 19，577，420.14 7，093，318.45 螺杆销售业务 10，223，848.11 5，874，105.65 4，143，421.75 3，788，801.20 合计 22，483，748.80 11，266，685.20 23，720，841.89 10，882，119.65 本期向前五名客户销售情况 客户名称 与本公司关系 本期发生额占营业收入 总额比例(%) 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 非关联方 6，216，249.22 27.65 中石化中原石油工程有限公司 非关联方 2，737，336.00 12.17 中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司 非关联方 2，585，000.00 11.50 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 非关联方 2，393，162.39 10.64 塔里木石油勘探开发指挥部第六勘探公司 非关联方 967，864.05 4.30 合计 14，899，611.66 66.26 25、营业税金及附加 项目 本期发生额 上期发生额 城市维护建设税 114，350.51 100，705.51 教育费附加 114，350.54 100，705.51 其他 -27，774.00 4，503.40 合计 200，927.05 205，914.42 26、销售费用 项目 本期发生额 上期发生额 办公费 450，508.84 516，181.81 差旅费 616，030.19 482，664.35 工资 1，573，121.25 1，518，866.39 业务招待费 199，201.50 182，437.15 广告宣传费 320，047.05 97，416.80 运费 1，607，053.99 1，048，247.11 中标服务费 27，512.00 售后服务费 158，163.04 964，123.89 折旧及摊销 98，012.46 98，201.23 其他 989.77 合计 5，022，138.32 4，936，640.50 27、管理费用 项目 本期发生额 上期发生额 办公费 456，306.88 482，483.81 差旅费 57，533.90 136，979.90 业务招待费 4，997.00 33，267.96 工资 644，584.95 579，228.06 中介服务费 155，566.04 203，377.36 折旧及摊销 147，080.12 135，209.56 研发费 956，736.55 829，107.63 其他 12，360.38 54，958.48 合计 2，435，165.82 2，454，612.76 28、财务费用 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 1，230，068.40 1，023，754.82 减：利息收入 12，616.06 3，787.35 汇兑净损失 -6，191.70 663.89 手续费 10，874.96 66，547.15 借款担保费 540，000.00 260，000.00 合计 1，762，135.60 1，347，178.51 29、资产减值损失 项目 本期发生额 上期发生额 坏账损失 604，022.39 -21，481.67 合计 604，022.39 -21，481.67 30、营业外收入 项目 本期发生额 上期发生额 政府补助 290，056.86 205，304.17 其他 56，028.00 合计 346，084.86 205，304.17 本年政府补助如下： 补贴名称 金额 备注 批准文件成都市科学技术局职务发明专利资助金 5，000.00 与收益相关 根据成高经发〔2014〕74号文，《成都高新区推进“三次创业”支持战略性新兴产业企业加快发展的若干政策》实施细则，获得相关补助。 高新科技局火炬统计补贴款 10，000.00 与收益相关战略性新兴产业及高端成长型产业专项资金 275，056.86 与资产相关 详见 19、递延收益 合计 290，056.86 31、所得税费用 所得税费用表 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 253，823.08 509，905.76 递延所得税调整 -90，603.36 3，222.25 合计 163，219.72 513，128.01 会计利润与所得税费用调整过程 项目 本期发生额 利润总额 1，538，759.28 按适用税率计算的所得税费用 230，813.89调整以前期间所得税的影响 非应税收入的影响 122，886.21 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 55，292.04所得税费用 163，219.72 32、现金流量表附注 收到其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 收到各种补助收入 15，000.00 350.00 收回投保标证金、职工备用金 297，010.00收到的利息收入 12，997.14 3，437.35 收到其他零星现金 87，287.04 合计 412，294.18 3，787.35 支付其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 支付付现费用 114，379.13 19，465.65 支付银行手续费 12，281.04 11，710.29 支付的员工备用金及其他零星现金 3，980，365.95 4，874，582.95 合计 4，107，026.12 4，905，758.89 收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 向自然人借款 4，350，000.00 2，875，422.63成都高新锦泓科技小额贷款有限责任公司 2，000，000.00 合计 6，350，000.00 2，875，422.63 支付其他与筹资活动有关的现金 项目 本期发生额 上期发生额 偿还自然人借款及融资担保费 3，485，350.00 3，126，046.75 合计 3，485，350.00 3，126，046.75 现金流量表补充资料 项目 本期金额 上年同期金额 .将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 1，375，539.56 3，607，902.44 加：资产减值准备 604，022.39 -21，481.67 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1，005，463.21 477，693.50 无形资产摊销 231，835.19 93，782.88 财务费用 1，770，068.40 1，252，232.79投资损失 递延所得税资产减少 -90，603.36 -3，222.25递延所得税负债增加 存货的减少 -4，357，464.94 5，135，257.44 经营性应收项目的减少 -8，025，894.75 -4，958，043.42 经营性应付项目的增加 -1，385，429.82 -6，939，215.06其他 经营活动产生的现金流量净额 -8，872，464.12 -1，355，093.35 现金及现金等价物净变动情况： 现金的期末余额 5，638，362.09 1，604，152.87 减：现金的期初余额 12，277，570.34 3，524，284.40 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6，639，208.25 -1，920，131.53 (二)所有权或使用权受到限制的资产 项目 期末账面价值 受限原因 无形资产 5，079，897.60 1、本公司以土地使用权作为抵押物获得工商银行借款 600万元。工商银行为第一抵押顺位。 2、成都中小企业融资担保有限公司为本公司获得中国银 行借款 2，000万元提供了最高额保证合同，本公司以土地使用权作为抵押物提供了反担保措施。成都中小企业融资担保有限公司为第二抵押顺位。 应收账款 全部应收账款成都中小企业融资担保有限公司为本公司获得中国银行 借款 2，000万元提供了最高额保证合同，公司以全部应收账款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供质押反担保，质权金额 2，000万元。 合计 (三)关联方关系及其交易 1、关联方关系的情况 存在控制关系的关联方情况：无。 不存在控制关系的关联方情况 单位名称 与本公司的关系 张亮 公司主要股东 胥敏 公司主要股东张亮的配偶 张星 公司主要股东张亮的女儿 易琅琳 公司主要股东 张弭 公司主要股东易琅琳的配偶 宏华油气工程技术服务(四川)有限公司 股东易琅琳的配偶直接控制的公司 陈万钧 公司主要股东 翟学群 公司主要股东陈万钧的配偶 彭君武 公司主要股东张亮关系密切的家庭成员 2、关联方交易 关联交易定价原则公司向关联方销售产品的价格与公司向其他非关联方销售产品的价值无重大差异。公司向关联股东借款与公司向其他非关联自然人借款利率无重大 差异。公司关联方为本公司提供担保不收取担保费，也未要求公司为其提供反担保等措施。 向关联方销售货物企业名称 本期发生额 上期发生额金额占同类交易比例(%)金额占同类交易比例 (%) 宏华油气工程技术服务(四川)有限公司 3，285，180.00 13.85% 合计 3，285，180.00 关联方资金拆借 关联方 拆借金额拆入 张亮 2，000，000.00归还 张亮 2，000，000.00 关联方往来款项余额 项目 关联方 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 宏华油气工程技术服务(四川)有限公司 8，694，471.45 1，311，010.25 9，257，878.38 1，252，331.84 其他应收款 宏华油气工程技术服务(四川)有限公司 100，492.31 其他应付款 易琅琳 15，538，653.40 15，538，653.40 其他应付款 彭君武 1，166，545.70 2，366，545.70 其他应付款 张亮 6，363，906.75 6，363，906.75本年度公司与关联方间的债权债务不计息。 关联方为本公司提供担保情况 详见“一、财务报表主要项目注释”之“12、短期借款”。 (四)承诺及或有事项 1.重要承诺事项本公司没有需要披露的重要承诺事项。 2.或有事项本公司没有需要披露的或有事项。 (五)资产负债表日后事项本公司没有需要披露的资产负债表日后事项。 (六)本年非经常性损益列示如下： 项目 本期发生额 上期发生额 (一)非流动资产处置损益(二)计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 290，056.86 205，304.17 (三)除上述各项之外的其他营业外收支净额 56，028.00 -131.44 (四)所得税影响额 -10，654.20 -30，775.91 合计 335，430.66 174，396.82 (七)净资产收益率与每股收益 1.净资产收益率报告期利润 全面摊薄 加权平均 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额 归属于本公司普通股股东 1.60% 4.72% 1.60% 4.72%扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股 1.21% 4.49% 1.21% 4.49% 2.每股收益报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益本期金额上期金额本期金额上期金额 归属于本公司普通股股东的净利润 0.03 0.09 0.03 0.09 扣除非经常性损益后归属于本公司普通股股东的净利润 0.02 0.08 0.02 0.08 (八)母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 应收账款分类披露种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例按组合计提坏账准备的应收账款 98，313，193.07 100.00% 7，183，676.84 7.31% 87，645，363.91 100.00% 6，579，654.45 7.51% 组合2 98，313，193.07 100.00% 7，183，676.84 7.31% 87，645，363.91 100.00% 6，579，654.45 7.51% 合计 98，313，193.07 100.00% 7，183，676.84 7.31% 87，645，363.91 100.00% 6，579，654.45 7.51% 按组合 2计提坏账准备的应收账款账龄 期末数 期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备 金额 比例 金额 比例 一年以内 74，410，303.62 75.69% 65，755，882.40 75.03% 一至二年 23，884，589.45 24.29% 7，165，376.84 21，871，181.51 24.95% 6，561，354.45 二至三年 三年以上 18，300.00 0.02% 18，300.00 18，300.00 0.02% 18，300.00 合计 98，313，193.07 100.00% 7，183，676.84 87，645，363.91 100.00% 6，579，654.45 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位名称与本公司关系 期末余额 账龄占应收账款总 额的比例(%)坏账准备期末金额中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 非关联方 13，725，779.03 1 年以内 13.96 中石化中原石油工程有限公司 非关联方 13，335，066.69 2 年以内 13.56 2，711，963.09 宏华油气工程技术服务(四川)有限公司 关联方 8，694，471.45 2 年以内 8.84 1，311，010.25中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 非关联方 6，939，567.29 1 年以内 7.06中石化江汉石油工程有限公司钻井 二公司 非关联方 4，402，683.12 1 年以内 4.48 合计 47，097，567.58 47.90 4，022，973.34 2、其他应收款 其他应收款分类披露种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例金额 比例 金额 比例金额比例按组合计提坏账准备的其他应收款 1，904，094.77 100% 2，689，831.19 100.00% 其中：组合 1 1，904，094.77 100% 2，689，831.19 100.00% 合计 1，904，094.77 100% 2，689，831.19 100.00% 组合 1 其他应收款情况 项目 期末余额 期初余额 保证金及押金 994，805.37 1，121，183.92 备用金 909，289.40 1，568，647.27 合计 1，904.094.77 2，689，831.19 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 单位名称 款项的性质 期末余额 账龄占其他应收款 总额比例(%)坏账准备期末余额 中国石化国际事业有限公司南京招标中心 投标保证金 301，000.00 1年以内 15.81 易志辉 备用金 259，459.00 1年以内 13.63 中国石油物资公司 投标保证金 200，500.00 1年以内 10.53 田胜强 备用金 191，671.40 1年以内 10.07中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 投标保证金 150，000.00 1年以内 7.88 合计 1，102，630.40 57.92 3、营业收入和营业成本 营业收入及成本按产品列示项目 本期发生额 上期发生额 收入 成本 收入 成本 钻头销售业务 12，259，900.69 5，392，579.55 19，577，420.14 7，093，318.45 螺杆销售业务 10，223，848.11 5，874，105.65 4，143，421.75 3，788，801.20 合计 22，483，748.80 11，266，685.20 23，720，841.89 10，882，119.65 本期向前五名客户销售情况 客户名称 与本公司关系 本期发生额 占营业收入 总额比例(%) 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川东钻探公司 非关联方 6，216，249.22 27.65 中石化中原石油工程有限公司 非关联方 2，737，336.00 12.17 中石化江汉石油工程有限公司钻井二公司 非关联方 2，585，000.00 11.50 中国石油集团川庆钻探工程有限公司川西钻探公司 非关联方 2，393，162.39 10.64 塔里木石油勘探开发指挥部第六勘探公司 非关联方 967，864.05 4.30 合计 14，899，611.66 66.26 四川深远石油钻井工具股份有限公司 公司法定代表人：陈万钧 主管会计工作的公司负责人：王方彦 公司会计机构负责人：杨鉴新 二 O 一六年八月二十二日