中铝矿业(03668)和中铝海外控股有限公司发布联合公告称，于2016年9月14日，中铝海外控股有限公司(要约人)要求中铝矿业董事会透过协议计划方式建议将中铝矿业私有化，向计划股东提呈该建议。

根据该建议，计划股份将予注销，作为交换，要约人将就每股计划股份向每名计划股东支付注销价现金1.39港元。要约人拟以银行账户内的现有现金拨支该建议所需的现金，实施该建议所需的现金金额约为25.26亿港元。该建议须待所有条件达成后，方可作实。

公告显示，由于中铝矿业作为一家独立上市公司所面临的重大财务压力，要约人希望将中铝矿业私有化，以确保Toromocho项目能继续正常营运。于2013年6月，中铝矿业董事会批准项目扩产，预计资本支出为13.2亿美元。项目扩产完成后将大大加强Toromocho项目的营运效率。然而，于本公告日期，该未来资本支出的大部分资金仍未获提供。中铝矿业利用截至2016年6月30日止总额为43亿美元的贷款(包括股东贷款)及借款，以拨支其持续营运和扩产。截至2016年6月30日，中铝矿业的未经审核流动负债较其流动资产超出10亿美元。要约人相信，要约人以股东贷款方式维持对中铝矿业的持续财务支持在长远而言属不可持续，而在当前资本结构下获得项目扩产需要的额外债务融资面临重大挑战。通过将中铝矿业私有化，要约人将能在重组中铝矿业的资本结构和向中铝矿业增加资金方面行使更大的灵活性。该建议亦为投资于中铝矿业的现有股东提供了在当前市况下具有吸引力的合理退出渠道。

公告称，于2016年9月21日及9月22日，要约人从承诺股东接获不可撤回承诺，据此各承诺股东已承诺在法院会议及中铝矿业将就该建议召开的股东特别大会上行使其所持有或拥有的中铝矿业股份所附的全部投票权，以赞成批准该建议及有关该建议的任何事宜的所有决议案。承诺股东所持有而涉及不可撤回承诺的中铝矿业股份总数为7.45亿股，约占中铝矿业于本公告日期的已发行股本总数的6.31%。

公告称，于本公告日期，中铝矿业已发行股本为118.18亿股，要约人持有、拥有、控制或指挥100亿股中铝矿业股份，约占中铝矿业已发行股本的84.63％。该等中铝矿业股份将不会构成计划股份的一部分及不会在法院会议上就计划进行投票。要约人一致行动人士持有合计1.33亿股中铝矿业股份，约占中铝矿业已发行股本的1.12％。要约人一致行动人士持有的所有中铝矿业股份将构成计划股份的一部分及将在计划生效后被注销，但该等要约人一致动人士将在法院会议上就计划放弃投票。

应中铝矿业的要求，中铝矿业股份已自2016年9月15日上午九时正起于联交所暂停买卖，以待刊发本公告。中铝矿业已向联交所申请中铝矿业股份恢复于联交所买卖，自2016年9月26日上午九时正起生效。

中铝矿业股东及潜在投资者务请注意，实施该建议及计划须待条件获达成后，方可作实，故该建议未必一定实施而计划也未必一定生效。