一系列团体标准正加紧制定

设想一个新兴行业，如果机构合规性难以评价，服务得不到规范，从业者能力无从衡量，信息数据不能交互、共享，统计口径分化，那么它将很难长成“参天大树”。要解决这些难题，首先需要建立一套业界公认的规范、评价标准。

在我国，年轻的大宗商品现货电子交易市场正饱尝标准缺失之苦。所幸，一至两年后，这一现状有望随着一系列行业团体标准的建立而改善。

期货日报记者了解到，《商品现货市场电子商务统计指标体系》《商品现货电子交易市场分类与评估指标体系》《商品现货电子交易市场经营服务规范》《商品现货市场交易商主体信息规范》和《商品现货电子交易市场从业人员能力规范》五大团体标准正在加紧制定。牵头者是作为我国大宗市场行业的协调与管理机构——中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会(下称中物联大宗分会)。目前已有多家高校、商品现货电子交易场所、科研机构、科技企业及咨询机构等数十家单位参与到标准的编制工作中来。

根据现行《中华人民共和国标准化法》，标准分为国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。其中，传统由政府主导制定的标准普遍存在立项难、更新周期长等问题，导致目前我国相关标准的供给已不能满足市场经济发展的需要。在此背景下，发展团体标准成了快速弥补这一短板的有效途径。目前国际上多数发达国家采用的也是以自愿性标准体系为主，同时与国家管理相结合的标准化运行体制。

国务院于2015年3月印发的《深化标准化工作改革方案》已明确，将培育发展团体标准作为标准化工作的一项重要改革措施。据了解，我国商品现货电子交易市场相关团体标准的制定，有望给行业带来多重积极变化。

变化一：

市场分类与评估将有依据

我国大宗商品电子交易业态自1997年发展至今，涌现出了很多优秀的交易市场，在提升商品流通效率、降低社会物流成本、减少商品流通环节等方面取得了许多成功经验，对我国大宗商品价格市场化以及促进产业集聚和推动产业经济、区域经济和平台经济发展等方面也作出了很多贡献。但与此同时，我国商品现货电子交易市场发展极其不平衡，各类交易场所的传统业务背景及经营规模差别很大，业务范围各异，尤其是鱼龙混杂、“劣币驱逐良币”现象较为突出。

中物联大宗分会副会长兼秘书长周旭在接受期货日报记者采访时表示，由于国家法律法规不完善，行业标准规范和行业自律缺乏等原因，近年来，我国大宗商品交易市场行业出现了一些风险事件，尤其是“云南泛亚”以及以“白银投资”“原油投资”“邮币卡”等商品交易为名，涉嫌从事非法违规活动的交易场所，不仅对我国大宗商品交易市场行业的发展造成了非常恶劣的社会影响，阻碍了我国大宗商品现代流通方式的发展和创新，更给我国传统商品现货市场和传统产业的转型升级带来了极大的困惑。

作为《商品现货电子交易市场分类与评估指标体系》编制项目负责人，周旭表示，当前，我国传统商品交易市场运用电子商务转型升级的需要日益迫切，亟待国家和行业出台相关的标准规范进行指导；有的交易市场由于业务规则制定不完备，存在法律漏洞，易引发法律诉讼，给市场经营者带来法律风险。此外，国家法律法规和标准规范的缺失，也给少数蓄意违规者提供了可乘之机，侵害交易商合法权益，扰乱市场秩序，引发市场风险。因此，依据我国现行的法律法规，考虑商品现货电子交易市场注册和规范的需要，在明确我国商品现货电子交易市场的分类原则与分类方法的基础上，提出可操作性的商品现货电子交易市场的分类标准和评估指标体系具有非常重要的现实意义。

周旭表示，大宗分会将从合规执业、规模效益和信用评级三个方面，逐步建立和完善我国商品现货电子交易市场的分类评估和综合评价体系。其中，对于具备一定服务水平的各类型商品现货电子交易市场，拟按照不同评估指标分为 AAA、AA、A三个等级。AAA级最高，依次降低。不同的市场等级评估将为政府开展市场分类监管、实体企业和投资者参与商品现货电子交易，以及商品交易市场经营者提升自身的经验服务能力，提供科学依据与决策参考。本次行业团体标准编制中，《商品现货电子交易市场经营服务规范》侧重于合规执业，从服务质量与现场管理的角度，针对市场的业务规则和内控制度是否健全，日常的经营服务和管理是否规范等内容进行综合评价。

变化二：

交易场所服务将更规范化

相比分类评估体系，行业团体标准中的另一评价体系——交易市场评价体系，更加关注商品现货电子交易市场服务质量与现场管理情况。

《商品现货电子交易市场经营服务规范》编制项目负责人、北京物资学院经济学院赵娴教授告诉记者，按照一星级到五星级排列，交易市场评价体系拟分为五个级别，其中五星级为最高级别，代表着标杆市场。交易市场评价体系实际上被包含在分类评估体系之中，前者可以成为后者评级的重要影响因素。

目前，我国大宗市场不同行业、不同地区、不同市场之间的服务规范和业务制度各不相同，服务水平与服务质量参差不齐。赵娴教授介绍，从地域分布看，我国大宗市场已覆盖31个省、自治区、直辖市与香港特别行政区。与线下交易市场类似，大宗商品电子交易市场地区差异明显，东部沿海地区分布最多，中部次之，西部最少。从行业分布看，我国大宗商品电子类交易市场涉及的行业，已涵盖能源化工、金属矿产、农林牧渔、稀贵金属四大类二十余个行业。由于商品交易市场所处行业不同、地理区域不同以及商品属性不同，必然带来交易流程、服务规范和业务制度的不同，加上不同市场管理水平的差异，也导致服务水平和服务质量的参差不齐。有的市场存在业务规则制定不完备，存在法律漏洞，给市场经营者带来风险。

在她看来，我国商品现货电子交易市场存在的较大问题是重复建设现象较为突出，同类市场之间未能形成错位发展，竞争激烈，经营和服务模式较为单一，收入来源主要依靠手续费。与电子商务快速发展形势相适应的市场主体信用信息、物流公共信息平台和保证金监控中心等基础设施建设薄弱，标准化、一体化的物流配送管理体系急需加强。这也从一个侧面反映出行业发展对制定标准的迫切需求。制定经营服务规范能从市场准入上设置进入企业标准，在很大程度上可以克服重复建设的问题，同时有助于形成统一标准，使得不同市场在服务规范上有标准依据，进而保证服务质量。

记者了解到，《商品现货电子交易市场经营服务规范》附则中拟列入商品现货电子交易市场风险揭示书必备条款，以及商品现货电子交易市场交易商适当性评估指引。赵娴教授介绍，交易商适当性包括调查、了解交易商信息，分析评估交易商风险承受能力和现货贸易履约能力，有针对性的交易商教育以及向交易商充分提示交易风险。现货电子交易市场的交易商适当性评估的作用在于保证交易商的合格合规性、履约能力以及风险担当，避免引发不必要的纠纷，以保证交易市场的秩序，保障交易双方的合法权益。

她表示，对参与评估的交易场所而言，通过对交易商的适当性管理，如对交易商开户资料的完整性进行审核，制定对交易商进行适当性管理的具体业务制度，设置专岗专人组织实施交易商适当性管理工作、过程监督和事后合规稽查，有利于商品市场规范市场交易秩序，防范违法违规行为和异常交易行为的发生，避免交易风险。

变化三：

从业者能力将有评价标准

在交易商适当性标准拟订的同时，对商品现货电子交易市场从业人员服务能力与素质水平的评价标准也在拟订过程中。

“由于缺少学科和人才培养体系的支撑，我国商品现货电子交易市场从业人员形成普遍的非专业化格局。”《商品现货电子交易市场从业人员能力规范》编制项目负责人、宁波大红鹰学院大宗商品商学院王永龙教授对记者表示，我国商品现货电子交易市场是一个新兴跨界市场，涉及多学科体系，对从业人员能力、专业化和风险意识有较高要求。

他表示，目前相关市场从业者的知识短缺主要体现在三方面：一是行业基础知识的短缺，譬如经济学、管理学以及市场基本理论等；二是在相关学科知识方面的短缺，譬如金融、物流、贸易、营销、投资等方面；三是在政策方面有关法制、监管知识的短缺。这种知识或能力结构不完整以及专业化不足，必然在一定程度上影响该行业的可持续发展，譬如对新兴创新型交易模式的理解、认知以及对包括区块链技术在内的新技术的推广运用等。

另外，专业化不足也会影响到平台运营与管理效率，非专业化管理可能会导致平台陷入“外行领导内行”的困境。

在王永龙教授看来，除了知识短缺以外，能力滥用也是“非专业化”的一种体现。例如，某些情况下，运营团队虽然具有较高的能力和专业化，但由于风险意识缺失或者在政策理解方面的错误以及有关法制、监管、行业道德、责任意识的缺失等，也可能会导致运营团队对专业化能力的滥用，这可以在一系列反面案例中得到经验教训。例如，某些市场或平台恶意违规，从事非法集资、非法融资、诈骗、侵权等活动。在这些非法事实的背后，往往体现为合约设计、增值计划、风险方案等方面的高度专业化操作。

据介绍，《商品现货电子交易市场从业人员能力规范》将界定商品现货电子交易从业人员的职业能力、行为规范和从业人员管理，可作为商品现货电子交易市场的业务规范和人力资源管理的依据，也可作为职业院校人才培养和培训机构职业培训的参考。

变化四：

市场数据统计指标将统一

除了规范经营与服务、评价从业人员能力外，我国商品现货电子交易市场在数据统计、信息技术等方面的标准也亟待统一。

据了解，中物联大宗分会每年会对我国商品现货电子交易市场总数、地域分布、行业分布等进行统计，但反映我国大宗商品现代流通行业对国民经济的贡献度，以及企业运营情况的统计指标，缺乏国家或行业标准的指导与规范。

“我国商品现货电子交易市场的统计口径不尽相同，同时，现有的统计方式、方法、内容缺乏科学指导，也存在数据统计不准确等问题，急需参考与借鉴其他行业的统计标准。”《商品现货市场电子商务统计指标体系》编制项目负责人、西安交通大学经济管理学院冯耕中教授对记者表示，制定与本行业当前快速发展形势相适应的行业统计标准，有助于进一步促进我国商品现货电子交易市场的健康、有序发展。

冯耕中教授介绍，该指标体系将分为行业宏观统计和企业微观统计。行业宏观统计关注行业总体情况，例如电子交易市场分布、规模、社会贡献等；企业微观统计重点反映市场的运行状况，将从交易、交收、结算、物流、金融服务等方面考察电子交易市场企业的运行情况。考虑到行业宏观统计指标和企业微观统计指标之间的关系，会尽量做到二者之间的有机衔接。

他表示，《商品现货市场电子商务统计指标体系》的制定旨在为政府编制国民经济发展规划、计划和宏观调控，制定商品现货市场行业专项规划、计划，以及加强行业管理、组织协调和业务指导等提供科学依据与决策参考，为行业实现健康、科学和可持续发展提供理论支持与参考。

变化五：数据共享、交换将更顺畅

随着信息化建设的不断推进，目前我国商品现货电子交易市场已经普遍建立了良好的计算机和网络的硬件条件，同时也逐步开发和实施了大量的应用软件系统。但在商品现货市场信息系统应用日臻完善，信息量日渐庞大的同时，也存在数据孤岛、数据冗余、数据标准不统一、数据共享程度低、数据质量差等问题，市场信息资源的综合利用程度低，商品现货市场发展电子商务所涉及的各类主体，包括市场，实体企业、仓储物流企业、银行金融机构、以及海关、商检、质检和政府监管部门等，行业间、系统间、部门间信息难以实现共享和交换。

《商品现货市场交易商主体信息规范》编制项目负责人、清华大学国家电子商务工程实验室柴跃廷教授对期货日报记者表示，导致上述问题的根源，是缺乏对市场相关基础信息数据的统一标准化和对数据标准、信息描述的集中管理。目前，这种情况已严重制约了商品现货市场信息化的深入发展，各信息系统之间、信息之间的异构、语义不一致、数据重复采集，从而难以实现信息的一致性和保证信息的有效性。不能实现系统之间的交互，已经成为制约我国商品现货市场信息化建设的瓶颈问题，也是我国流通产业现代化所迫切需要解决的问题。

柴跃廷教授表示，我国商品现货市场开展电子商务，由于和现货更为贴近，所涉及的服务内容也更加广泛，在商品交易市场为交易商提供仓储、物流、金融、海关、监管、质检等相关服务，以及实现市场与相关机构间的信息交互与共享，均需要建立相关的标准，进行统一管理、规范和指导。

根据相关项目负责人的反馈，目前上述各项标准多处于资料收集和前期研究阶段，但也有个别项目已初步形成草案框架，正在进行具体内容的细化和完善工作，最早会在2017年下半年发布。

作为国内的新兴事物，行业团体标准究竟能否获得相关交易场所的广泛认可和自愿采用？团体标准在国际上又处于怎样的地位？相关标准制定的难点在哪里？如何使这些标准制定得更加科学、合理？带着这些疑问，期货日报大宗商品专刊将会继续关注行业团体标准的制定。

记者

手记



“不以规矩，不成方圆”，此话既适用于一个国家，也适用于一个市场和行业。

2000多年前，当中国一统之时，文字、度量衡、货币乃至驿道的统一便成为立国之本；2000多年后的今天，商品现货电子交易市场在这个古老国度生长蔓延，为使其平稳驶入“快车道”，亟待建立一套统一、严谨的规则、标准。

在我国，大宗商品期货市场几乎是在传统现货市场的基础上跨越式衍生出来的， 本应作为其重要基础的，以中远期交易等为特征的现货电子交易市场成了短暂过渡。此类市场近年来的兴起可以说是一种“逆向开发”。

与法规、制度、国家及行业标准均已较为健全的国内期货市场相比，本应更早发展成熟的商品现货电子交易市场却显得缺少条理与约束，目前虽呈现遍地开花之势，但发展步调不均，交易场所鱼龙混杂。

在机构合规性、服务水平，从业者职业能力，投资者适当性等方面均缺少准绳的情况下，商品现货电子交易市场“野蛮发展”态势一度十分严重。

同时，由于信息披露相关标准的缺失，行业信披主体、范围和渠道均不明朗，市场信息严重不对称，部分非正规平台趁虚而入、浑水摸鱼，严重违背市场“三公”原则。在此背景下，市场风险事件一度频发，负面消息充斥。

另外，由于市场统计指标、数据交互等缺乏统一的标准，也使得市场与仓储、物流、金融、监管等机构产生对接障碍。这些均抑制了商品现货电子交易市场的长远发展，妨碍了提高商品流通效率、降低流通成本等市场功能的发挥。

在社会实践中，对重复性的事物和概念，通过实施相应的一系列标准达到统一，可获得最佳秩序和社会效益。具体到行业当中，标准的建立则有助于规范经营、完善产品和服务、提高效率等。

一个人在走路，有人说他快，有人说他慢；同一句话，说者觉得已表达清楚，听者则可能认为语焉不详；同一个产品，消费者认为质量低下，而它的生产者则可能不以为然……观点的不同源于人们各自持有标准的不同。

对于商品现货电子交易市场而言，缺少了一套各方普遍认可的标准，也就优劣难分，并显得杂乱无章。可以预见的是，未来随着国家、地方、行业、团体等相关标准以及评估体系的建立完善，优质、合规的交易场所将脱颖而出，劣质、违规平台则会逐渐失去生存的土壤；市场信息将更加公开透明，更易于统计与共享。有了健康发展的根基，服务实体经济的市场功能才能充分发挥。