沙特阿美公司已经告知美国摩根大通银行、摩根士丹利银行和英国汇丰银行,选定他们担任首次公开募股(IPO)承销商。美国《华尔街日报》21日援引消息人士的话报道,沙特阿美计划出售大约5%的股份。上述三家银行拒绝评论此事。
沙特阿美日均产油超过1000万桶。这家企业控制已探明沙特石油储量中的2610亿桶,相当于全球已探明石油储量的大约15%。《华尔街日报》援引分析师的话预测,沙特阿美IPO可融资1000亿美元至1500亿美元。沙特副王储穆罕默德·本·萨勒曼曾预计,沙特阿美公司估值超过2万亿美元。
报道说,沙特阿美IPO筹得的资金将注入沙特新主权财富基金,用于实现沙特经济多样化目标。英国《卫报》去年报道,沙特新主权财富基金规模预计达到2万亿美元,届时将是挪威主权财富基金石油基金的两倍多。
沙特阿美IPO对沙特经济转型计划至关重要。沙特去年4月公布《2030年经济改革愿景》,以期在2030年实现经济多样化,摆脱对石油收入的依赖。
加之沙特阿美IPO规模庞大,令许多银行趋之若鹜,争抢承销蛋糕。
《华尔街日报》分析,沙特阿美上市诱惑巨大,可能迫使承销商接受费用大幅降低。但由于这次IPO体量颇大,承销商仍将大赚一笔。另外,随着海湾地区经济体就经济转型寻求咨询,成功参与沙特阿美IPO可为银行赢得更多潜在商业机会。
《华尔街日报》本周报道,沙特阿美将在美国纽约、英国伦敦或加拿大多伦多上市。亚洲交易所参与其中似乎希望渺茫。沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔今年1月告诉CNN记者,沙特阿美计划2018年上市。但《华尔街日报》预计,沙特阿美上市可能会拖到2019年。
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