中国石油(7.760, 0.02, 0.26%)集团资本股份有限公司

  证券代码：000617   证券简称：中油资本(16.960, -0.22, -1.28%)   公告编号：2017-036

  2016

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务或产品简介

  报告期内，公司筹划并推进重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项，公司主要经营范围转变为“以自有资金对外投资、投资管理；投资咨询服务，企业策划；企业投资服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

 

  中油资本主要通过其控股参股公司昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、中油资产、专属保险、中意财险、昆仑保险经纪、中意人寿、中银国际与中债信增分别经营银行业务、财务公司业务、金融租赁业务、信托业务、保险业务、保险经纪业务、证券业务与信用增进业务，是一家全方位综合性金融业务公司。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  

  （2）分季度主要会计数据

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 是 □ 否

  2016年12月26日，公司完成本次重组的资产交割，根据同一控制下企业合并原则，公司对2016年季度财务数据进行追溯调整。

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  5、公司债券情况

  公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  否

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

  否，公司不属于深交所规定的六类有行业信息披露指引的特殊行业。

  2016年，世界经济复苏乏力，英国脱欧等事件给国际金融市场带来新的不确定性，美联储进入加息周期，全球经济体汇率波动明显，国际金融风险仍未有效释放；国内经济形势错综复杂，经济下行压力加大，宏观经济虽然实现了“缓中趋稳、稳中向好”，但内部也暴露不少突出的矛盾和问题，金融风险尚存。

  面对复杂多变的经济金融环境和日益繁重的改革压力，公司管理层紧紧围绕“构建市场化、特色化、协同化的金融平台，打造具有核心竞争力和可持续发展能力的能源金融，朝着建设一流综合性金融业务公司目标坚实迈进”的战略愿景，充分发挥综合化金融管理平台作用，强化产融结合、融融协同；高度重视风险控制工作，加强风险控制制度体系建设；根据监管要求，进一步健全法人治理体系，完善法人治理结构；主动适应经济发展新常态，着力推进经营转型，公司整体经营保持了良好的发展态势。

  （1）管理体制实现重大调整，公司完成重大资产重组

  公司筹划并推进重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，随着公司原有资产的置出及中油资本有限100%股权的置入，公司持有中油资本有限100%股权，进而间接持有昆仑银行、中油财务、昆仑金融租赁、昆仑信托、中意财险、专属保险、昆仑保险经纪、中意人寿、中银国际和中债信增等公司的相关股权。上市公司的业务范围涵盖银行、财务公司、金融租赁、信托、保险、保险经纪、证券及信用增进等多项金融业务，成为全方位综合性金融业务公司，2016年，公司的主营业务和盈利能力均发生根本性变化。

  （2）经营业绩扭亏为盈，呈现良好发展势头

  由于公司实现的销售收入较经营计划存在较大差距，2014年和2015年均出现经营亏损。按照交易所有关规定，如果公司2016年度经审计的净利润仍为负数，公司将面临股票暂停上市风险。2016年，公司通过推进重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易事项实现扭亏为盈，全年实现利润总额145.10亿元，归属母公司股东净利润55.35亿元，净资产收益率10.72%。2016年，公司主要下属金融企业积极应对内外部复杂形势，强化市场化意识，狠抓经营业绩，提升股东价值，补短板、提质效，实现金融业务上市首年的稳健发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司营业总收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √适用 □不适用

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  单位：元

  ■

  5、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  6、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  7、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  8、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  

  证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-035

  中国石油集团资本股份有限公司

  第八届监事会第二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于2017年4月24日在北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座412会议室召开。会议以现场会议的方式召开，应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由李庆毅先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参会全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

  公司监事会认为：公司编制的《2016年年度报告》公允地反映了公司本年度财务状况和经营成果，公司2016年财务数据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认真实、准确、完整。《2016年年度报告》内容符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2016 年年度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

  《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  二、审议通过《关于审议公司2016年度监事会工作报告的议案》

  《2016年度监事会工作报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  三、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》

  公司监事会认为：公司2016年度的利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

  以上内容同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  四、审议通过《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》

  公司监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了内部控制机制并有效实施。公司内部控制评价报告的形式、内容符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》及有关法律、法规、规范性文件的要求，真实、准确的反映了目前公司内部控制的现状，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行，保证公司财务信息及其他信息的准确、完整、及时，提高公司经营效率和效果。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价客观、真实。

  《2016年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  五、审议通过《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  公司监事会认为：公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

  《募集资金存放与使用情况专项报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  本议案需提交股东大会审议。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

  公司监事会认为：公司编制的《2017年第一季度报告》公允地反映了公司本季度财务状况和经营成果。《2017年第一季度报告》内容真实、准确、完整，符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。《2017年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、 行政法规和《公司章程》的规定。

  《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露 。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国石油集团资本股份有限公司

  监事会

  2017年4月26日

  

  证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-037

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会关于2016年度

  拟不进行利润分配的专项说明

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2016年度实现归属于公司股东的净利润为5,535,421,902.28元，期末未分配利润为8,457,053,076.62元；母公司2016年净利润为-320,199,862.59元，期末未分配利润为-210,276,829.03元。

  一、本次利润分配预案

  经公司第八届董事会第二次会议审议通过，公司2016年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。

  二、本年度未提出现金利润分配预案的原因

  2016年12月，公司通过重大资产重组置入中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本有限”）100%股权，按照企业会计准则同一控制下企业合并的规定合并中油资本有限，2016年度合并报表实现盈利。母公司报表体现原石油济柴业务，受市场需求不振影响连续多年亏损，当年净利润与年末未分配利润均为负数。《公司章程》规定：公司当年实现盈利且当年年末公司累计未分配利润为正数时，且在无重大投资计划或重大现金支出发生时，公司可以采取现金方式分配股利。鉴于公司母公司报表2016年度净利润为负数且期末未分配利润为负数，经公司董事会决议，公司2016年度拟不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。

  公司近三年（2014年-2016年）母公司未分配利润均为负，因此未进行分红。

  三、公司未分配利润的用途和使用计划

  公司于2016年进行重大资产重组并完成资产置入和置出。根据2016年公司与中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）签署的《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》以及前述《标的资产交割确认书》、《置出资产交割确认书》相关约定：“过渡期间，增加或减少的置入资产股东权益均由中石油集团享有或承担。”根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于中国石油集团资本股份有限公司资产重组之置入资产合并过渡期权益情况专项审计报告》（信会师报字[2017]第ZA11243号），过渡期间，置入资产股东权益增加2,825,213,921.46元，根据《资产置换并发行股份及支付现金购买资产协议》等协议，由中石油集团享有。因此，公司2016年度实现的归属于母公司股东的净利润5,535,421,902.28元中，将有2,825,213,921.46元需以现金支付方式支付给中石油集团，其余部分将用于公司日常运营。

  2017年，在满足日常经营和相应监管要求的前提下，公司将通过行使股东权利等方式，要求盈利的下属公司及中油资本有限进行现金股利分配，使母公司具备分配现金股利的能力，从而更好地回馈股东。

  四、独立董事意见

  公司独立董事对公司2016年利润分配预案进行了审议，发表独立意见，认为：公司不分配现金红利和股票股利，不进行公积金转增股本，符合公司实际经营状况，同意公司董事会拟定该预案并提交公司股东大会审议。

  特此说明。

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会

  2017年4月26日

  

  证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-034

  中国石油集团资本股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国石油集团资本股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2017年4月24日在北京市西城区金融大街1号金亚光大厦B座412会议室召开。会议以现场会议的方式召开，应出席董事9人，实际现场出席董事8人，委托出席董事1人（其中：董事闫宏先生因工作原因缺席本次会议，委托董事蒋尚军先生代为出席并行使表决权）。本次会议由董事长刘跃珍先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中国石油集团资本股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案：

  一、审议通过《关于审议修订的议案》

  《公司章程》与《修订对照表》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案将提交股东大会审议。

  二、审议通过《关于审议公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

  《2016年年度报告》与《2016年年度报告摘要》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案将提交股东大会审议。

  三、审议通过《关于审议公司2016年度董事会工作报告的议案》

  独立董事向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度董事会工作报告》和《独立董事2016年度述职报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案将提交股东大会审议。

  四、审议通过《关于审议公司2016年度利润分配预案的议案》

  独立董事对该项议案发表的独立意见与《董事会关于2016年度拟不进行利润分配的专项说明》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案将提交股东大会审议。

  五、审议通过《关于审议公司2016年度内部控制评价报告的议案》

  独立董事对该项议案发表的独立意见与《2016年度内部控制评价报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案将提交股东大会审议。

  六、审议通过《关于审议公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  独立董事对该项议案发表的独立意见与《募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  此议案将提交股东大会审议。

  七、审议通过《关于审议公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

  《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  八、审议通过《关于审议及的议案》

  独立董事对该项议案发表的独立意见、《关于对中油财务有限责任公司的风险持续评估报告》及《在中油财务有限责任公司办理存贷款业务的风险处置预案》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会

  2017年4月26日

  

  证券代码：000617 证券简称：中油资本 公告编号：2017-038

  中国石油集团资本股份有限公司

  募集资金存放与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44号）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上【2015】65号）及相关格式指引的规定，中国石油集团资本股份有限公司（原名“济南柴油机股份有限公司”，以下简称“中油资本”或“公司”）对2016年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  根据中国证券监督管理委员会2016年12月23日《关于核准济南柴油机股份有限公司向中国石油天然气集团发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2016】3156号），批准公司向特定对象非公开发行A股股票，发行数量为1,757,631,819股，发行价格为每股10.81元，共募集资金总额为人民币18,999,999,963.39元，扣除发行费用人民币56,250,000.00元后，公司实际募集资金净额为人民币18,943,749,963.39元。该募集资金已于2016年12月28日全部汇入本公司的募集资金专用账户，募集资金到位情况业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天验字（2016）第1753号和第1754号验资报告予以验证。

  具体特定非公开发行情况如下表：

  ■

  （二）募集资金本年度使用金额及年末余额

  根据中油资本第七届董事会2016年第七次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，本次交易中募集配套资金总额在扣除中介机构费用后，拟用于支付资产重组置入资产的现金对价以及对昆仑银行股份有限公司（以下简称“昆仑银行”）、昆仑金融租赁有限责任公司（以下简称“昆仑租赁”）和昆仑信托有限责任公司（以下简称“昆仑信托”）增资。募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟使用募集资金总额，则公司优先将实际募集资金净额用于支付置入资产现金对价，对于向昆仑银行、昆仑租赁和昆仑信托增资，则根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的优先顺序及具体投资额，不足部分由公司自筹资金解决。

  向昆仑银行和昆仑租赁增资的具体方案为，公司用募集资金向中国石油集团资本有限责任公司（以下简称“中油资本有限”）增资，中油资本有限再以增资资金对昆仑银行和昆仑租赁进行增资。

  向昆仑信托增资的具体方案为，公司用募集资金向中油资本有限增资，中油资本有限以增资资金对中油资产管理有限公司（以下简称“中油资产”）增资，中油资产再以增资资金对昆仑信托增资。

  本年内，募集资金实际使用情况如下：

  1.中油资本

  公司募集资金专用账户实际收到的募集资金为18,943,749,963.39元，实际可使用的募集资金18,943,749,963.39元。2016年12月29日，公司向中国石油天然气集团公司（以下简称“中石油集团”）支付置入资产中油资本有限100.00%股权的现金对价6,036,172,987.42元；对中油资本有限增资12,907,576,975.97元。

  2.中油资本有限

  2016年12月29日，中油资本有限的募集资金专用账户实际收到中油资本汇入的增资款12,907,576,975.97元。该笔增资款业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字（2016）第ZK20021号验资报告予以验证。

  3.昆仑银行

  截止2016年12月31日，昆仑银行募集资金专用账户已开立，但尚未发生募集资金收支。

  4.昆仑租赁

  截止2016年12月31日，昆仑租赁募集资金专用账户已开立，但尚未发生募集资金收支。

  5.中油资产

  截止2016年12月31日，中油资产募集资金专用账户已开立，但尚未发生募集资金收支。

  6.昆仑信托

  截止2016年12月31日，昆仑信托资金募集专用账户已开立，但尚未发生募集资金收支。

  二、募集资金管理和存放情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理及使用制度》，对募集资金的存放、管理、使用、用途变更、资金使用监督及信息披露作出具体规定。

  根据《募集资金管理及使用制度》规定，中油资本、中油资本有限、昆仑银行、昆仑租赁、中油资产和昆仑信托对募集资金开立专用账户进行管理，专款专用，专户存储，并严格执行各公司财务管理制度履行资金使用审批手续，确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

  2016年12月28日，中油资本与中国工商银行(4.840, 0.03, 0.62%)股份有限公司北京地安门支行（以下简称“工行地安门支行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）和中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）签署《募集资金四方监管协议》（以下简称“监管协议”）。按照监管协议规定，中油资本在中国工商银行股份有限公司北京石油大厦支行（以下简称“工行石油大厦支行”，该行为工行地安门支行的下级支行）开立的账号为0200022419100008021的募集资金专用账户仅用于支付置入资产现金对价以及向昆仑银行、昆仑租赁和昆仑信托增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2016年12月28日，中油资本有限与昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心、中信建投和中金公司签署监管协议。按照监管协议规定，中油资本有限在昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心开立的账号为10002000037270000090的募集资金专用账户仅用于向昆仑银行、昆仑租赁和昆仑信托增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2016年12月28日，昆仑银行与昆仑银行股份有限公司总行营业部、中信建投和中金公司签署监管协议。按照监管协议规定，昆仑银行在昆仑银行股份有限公司总行营业部开立的账号为10002100290350000029的募集资金专用账户仅用于向昆仑银行增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2016年12月28日，昆仑租赁与兴业银行(15.430, 0.06, 0.39%)股份有限公司北京朝阳支行、中信建投和中金公司签署监管协议。按照监管协议规定，昆仑租赁在兴业银行股份有限公司北京朝阳支行开立的账号为321600100100034993的募集资金专用账户仅用于向昆仑租赁增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2016年12月28日，中油资产与工行地安门支行、中信建投和中金公司签署监管协议。按照监管协议规定，中油资产在工行石油大厦支行开立的账号为0200022429100009006的募集资金专用账户仅用于向中油资产增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  2016年12月28日，昆仑信托与中国工商银行股份公司宁波江东支行、中信建投和中金公司签署监管协议。按照监管协议规定，昆仑信托在中国工商银行股份公司宁波江东支行开立的账号为3901120029003012609的募集资金专用账户仅用于向昆仑信托增资项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （二）募集资金存放情况

  截止2016年12月31日，募集资金在各公司专用账户的存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

  （一）募集资金投资项目的资金使用情况

  1.募集资金用途

  单位：元

  ■

  2.实际使用情况

  本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币6,036,172,987.42元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

  （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

  根据中油资本第七届董事会2016年第七次会议和2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案》，如本次募集资金到位时间与项目实施进度不一致，中油资本有限可根据实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后再予以置换。

  2016年12月7日，中油资本有限以自筹资金先行向昆仑银行增资合计人民币5,847,890,000.00元，其中：4,620,394,994.33元为中油资本有限向中石油集团的借款，中石油集团将应收昆仑银行股利款合计人民币4,620,394,994.33元暂借给中油资本有限用于对昆仑银行的增资，双方已于2016年12月2日签订借款合同；1,227,000,000.00元为中油资本有限向中国石油财务有限责任公司（以下简称“中油财务”）的流动资金借款，双方已于2016年12月2日签订借款合同；495,005.67元为自有存款。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2016]第124634号验资报告予以验证。

  截止2016年12月31日，公司尚未完成上述以自筹资金预先投入募投项目的资金置换。

  （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  （五）节余募集资金使用情况

  本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

  （六）超募资金使用情况

  本报告期内，本公司不存在超募资金使用的情况。

  （七）尚未使用的募集资金用途及去向

  本公司已于2017年完成以自筹资金预先投入昆仑银行的置换，以及对昆仑租赁、昆仑信托的增资。

  （八）募集资金使用的其他情况

  本报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、募集资金资产负债表日后使用情况

  截止本报告日，募集资金资产负债表日后使用具体情况如下：

  （一）中油资本有限对中油资产增资

  根据中油资产2017年1月6日《关于增加公司注册资本、修改公司章程的决议》、《章程修正案》、《增资协议》和公司募集资金使用方案，2017年1月19日中油资本有限完成了以现金出资的方式向中油资产增资5,939,197,012.58元，其中以募集资金出资5,882,946,975.97元，以自有资金出资56,250,036.61元。中油资产变更后的注册资本由4,945,983,483.68元增加到10,885,180,496.26元。上述注册资本的变更，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA20057号验资报告验证。

  （二）中油资产对昆仑信托增资

  根据昆仑信托2016年第二次临时股东会决议、宁波银监局出具的甬银监复〔2016〕203号批准文件和公司募集资金使用方案，2017年1月23日昆仑信托各股东完成了以现金出资的方式等比例向昆仑信托增资合计7,227,058,910.41元，昆仑信托变更后的注册资本由3,000,000,000.00元增加到10,227,058,910.41元，其中：中油资产以募集资金向昆仑信托的增资金额为5,939,197,012.58元，其中以募集资金出资5,882,946,975.97元，以自有资金出资56,250,036.61元。本次增资完成后，中油资产的累计出资额为8,404,504,137.89元，出资比例为82.18%；天津经济技术开发区国有资产经营公司的累计出资额为1,311,201,827.00元，出资比例为12.82%；广博投资控股有限公司的累计出资额为511,352,945.52元，出资比例为5.00 %。上述注册资本的变更，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA30099号验资报告验证。

  （三）中油资本有限对昆仑租赁增资

  根据昆仑租赁2016年第七次临时股东会决议、重庆银监局出具的渝银监复【2016】120号批准文件和公司募集资金使用方案，2017年1月20日昆仑租赁各股东完成了以现金出资的方式等比例向昆仑租赁增资合计1,961,230,000.00元，昆仑租赁变更后的注册资本由6,000,000,000.00元增加到7,961,230,000.00元，其中：中油资本有限以募集资金向昆仑租赁的增资金额为1,176,740,000.00元。本次增资完成后，中油资本有限的累计出资额为4,776,740,000.00元，出资比例为60.00%；中石油集团的累计出资额为2,388,370,000.00元，出资比例为30.00%；重庆机电控股（集团）公司的累计出资额为796,120,000.00元，出资比例为10.00 %。上述注册资本的变更，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZA20058号验资报告验证。

  （四）中油资本有限对昆仑银行先期投入的置换

  2017年4月19日，公司第八届董事会第一次会议审议通过了《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

  2017年4月20日，中油资本有限以剩余募集资金5,874,394,994.33元，归还了向中石油集团的借款4,620,394,994.33元和向中油财务的借款1,227,000,000.00元。

  七、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2017年4月24日批准报出。

  附表：募集资金使用情况对照表

  中国石油集团资本股份有限公司

  董事会

  二〇一七年四月二十六日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  2016年度

  编制单位：中国石油集团资本股份有限公司

  单位：万元